Upprättande av testamente
Hej, min far är 79 år och har bett mig hjälpa till med ett förslag på testamente.
Fakta
Far har två barn, jag och min syster
Far är skild från vår mor
Far är sambo utan samboavtal med en annan kvinna och bor hemma hos henne i hennes bostad.
Tillgångar
Far äger en gammal gård i norrland, gården är värderad till 400,000kr +/- 50,000kr (värderad av LRF Konsult)
Lösöre i form av maskiner och verktyg
Banktillgångar
Fars vilja
1. En så rättvis fördelning mellan hans son och dotter som det bara är möjligt
2. Fastigheten i Norrland ska tillfalla sonen (jag)
3. Eventuella kontanta medel upp till värdet av fastigheten (400,000kr) ska tillfalla dottern
4. Eventuella återstående medel ska delas mellan mig och min syster
Frågeställningar
a. Finns det någon metod för att fastställa värderingen av gården som är gjord idag så att den inte blir ifrågasatt vid själva bouppteckning?
b. Om far lever länge och har hälsan har han kanske använt en stor del av sina kontanta medel så att det endast återstår ett litet belopp, vad göra då?
c. Om övriga tillgångar endast uppgår till tex 300,000kr vilket innebär att dottern får mindre än vad sonen får, kan far uttrycka en vädjan i sitt testamente att sonen ska kompensera systern med 50,000kr så att det blir rättvist?
d. Finns det någon metod att skriva ett testamente för att hantera dels en vilja att sonen ska ärva fastigheten och dels en osäkerhet kring vad som återstår för dottern att ärva?
e. Far har många gamla traktorer, maskiner och verktyg som kan ha ett visst värde men som kräver ganska mycket arbete att sälja och på så sätt realisera värdet, hur hanteras sådant? Kan han sätta upp det som värden att tillfalla dottern så att det totalt sett blir rättvist mot sonen som ärver fastigheten?
Tacksam för svar och råd.
Rådgivarens svar
Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.
Eftersom din far inte är gift ärver ni barn honom direkt, sambor har ingen arvsrätt enligt lag. Ett testamente upprättas i syfte att testatorn själv ska kunna reglera hur arvet ska fördelas efter hen.
En fastighet värderas vanligtvis enligt marknadsvärdet vid bouppteckning, marknadsvärdet är det värde fastigheten skulle inbringa vid försäljning idag.Det går att bestämma att fastigheten ska värderas på annat sätt dock är det svårare att ange ett exakt värde i testamentet eftersom fastigheter kan sjunka och stiga i värde.
Om testatorn har barn (bröstarvingar) kan denne inte testamentera bort barnens laglott, laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är hela arvet delat på antal bröstarvingar. I ert fall är arvslotten hälften vardera av arvet och laglotten är således en fjärdedel vardera av arvet. Er far behöver således beakta att din syster tillgodogörs sin laglott, om din syster skulle få mindre än sin laglott, trots att lösöret säljs, kan hon begära jämkning av testamentet och få ut sin laglott från fastigheten.Er far kan även ta med en klausul som innebär att om du och din syster får olika stora andelar ska denna orättvisa jämnas ut. Det finns företag vars verksamhet innebär försäljning av lösöre tillhörande dödsbon, det behöver inte vara krångligt.
Det kan vara svårt ibland att upprätta ett testamente och om ni vill ha mer hjälp kan jag rekommendera att din far antingen upprättar ett testamente på egen hand via Familjens Jurist Online, eller att ni bokar in en tid med en av våra jurister som över telefon går igenom din situation och som därefter upprättar ett testamente till ett fast pris, se här.
Vänliga hälsningar,
Alba
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.