Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer ett svar på vad som gäller för dig.

Allmänt om testamente

Som jag uppfattar din fråga så undrar du om det finns möjlighet för dig och din fru att upprätta ett gemensamt testamente, eller på annat sätt upprätta testamente som säkrar att dina och din frus barn erhåller vardera 1/3 av den totala arvssumman.

Inledningsvis vill jag poängtera att när en gift person avlider görs en bodelning, där båda makarna tillgångar, minus skulder, läggs samman i en gemensam pott som sedan delas 50/50. Denna kvarlåtenskap (den avlidne personens hälft) är vad hen kan förfoga över, och därmed testamentera bort.

Det ovanstående innebär att det inte riktigt går att upprätta ett gemensamt testamente som har samma juridiska innebörd som ett vanligt testamente. Det är för att den efterlevande maken alltid kan ändra de måsten och rättigheter som uppstår på grund av testamentet (förpliktelser). Testamentet blir då bara gällande med 100 % säkerhet på den först avlinda makens kvarlåtenskap (dennes hälft).

Det innebär att den efterlevande maken alltid kan ändra i ”sin del” av testamente, alltså det som rör dennes förpliktelser, men den efterlevande maken kan aldrig ändra den först avlidne makens ”del” i testamentet.

Ändring av testamente

Det går att ändra i testamente enligt reglerna i Ärvdabalken. Av ärvdabalken kapitel 10 § 6 framkommer att tillägg kan göra till ett testamente, så länge det uppfyller formkraven i ärvdabalken kapitel 10 § 1.

Enligt § 1 gäller att ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa två vittnen ska närvara samtidigt när testatorn undertecknar sitt testamente, och de två vittnena ska sedermera skriva under testamentet. Uppfyller man dessa krav är tillägget till testamentet giltigt och kommer gälla vid testatorns död.

Sammanfattning och råd

Precis som du skriver så finns det en möjlighet för dig och din fru att upprätta testamente som frångår reglerna i den vanliga arvsordningen. Det innebär att så länge dina barns, och din frus barns, laglottsrätt (rätten att få ut 50% av arvslotten, vilket i slutändan blir 25/100) respekteras så kan testamente upprättas som fördelar det totala arvet mellan tre personer.

Dock kan ett sådant testamente aldrig styra över vad den efterlevande maken gör med sin egendom, även om vissa förpliktelser framkommer av testamentet. Den efterlevande maken kan alltid ändra förpliktelser som denne själv har upprättat. Testamentet blir då endast gällande till den del som berör den först avlidne makens kvarlåtenskap.

Slutligen vill jag förtydliga att skulle ni båda avlida samtidigt och det finns ett testamente som förordnar att efter bodelning, så ska de två kvarlåtenskapen (efter avdrag av skulder etc) läggas samman i en gemensam pott, som sedan ska fördelas på tre, så kommer det testamentet vara gällande och en sådan fördelning kommer alltså ske.

Vad gäller förslag på hur ett illägg till testamentet skulle kunna formuleras rekommenderar jag att ni söker hjälp av en aktiv och erfaren jurist här på Familjens jurist. De ger er professionell vägledning och hjälper er att hitta en formulering som ger uttryck för er vilja. Boka tid kan ni göra här.

Jag hoppas att mitt svar har varit er till hjälp! Skulle ni undra över något annat eller ha ytterligare frågor, tveka inte att höra av er till oss på Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson