Testamentes fortsatta giltighet
År 2002 gjordes ett testamente av Fonus. En kvinna blev änkling och hon har inga barn och ingen släkt. Hon skrev ett testamente där en närstående kvinna får allting. Den nu 81- åriga damen vill försäkra sig om att det testamente som gjordes 2002 fortfarande gäller. Hon är orolig för att det kan ha kommit nya regler. Jag har skrivit av det som står och jag vill att ni läser det och kollar att allting fortfarande gäller.
I testamentet står det:
Undertecknad, XX, förordnar har med såsom min yttersta vilja och testamente vara, att vid mitt frånfalle min kvarlåtenskap ska med full äganderätt tillfalla XX, pers.nr XX, adress XX.
Den egendom jämte avkastningen därav, som testamentstagare kan komma att erhålla enligt detta testamente ska vara enskild. Detsamma ska gälla vad som kan komma att träda i stället för sådan egendom. Vidare ska även eventuell substitutegendom vara undantagen från makes eller sambos övertaganderätt enligt 11 kap. 8 äktenskapsbalken resp. 16 lagen som sambors gemensamma hem.
Testamentstagare ska äga rätt att genom äktenskapsförord införa giftorätt i den enskilda egendom.
Rådgivarens svar
Hej! Stort tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse av vad som gäller vid upprättande av testamente samt hur kvinnans testamente förhåller sig till dessa regler.
Formkrav för testamente
Regler om testamente finns bland annat i ärvdabalkens 10 kapitel. Den som upprättar ett testamente kallas testator. Testamente ska upprättas skriftligen, 10 kap 1§ ärvdabalken. I samtidig närvaro av två vittnen ska testator underteckna handlingen. Testamentvittnena ska känna till att de bevittnar ett testamente. Vittnena ska vara över 15 år och får inte lida av en psykisk störning. Vittnena får inte heller vara nära släkt med testatorn eller testamenttagaren (d.v.s. den eller de som testamentet riktar sig till). Ett testament behöver inte registreras. Ett testamente måste dock kunna visas upp i dess originalform efter ett dödsfall. Om tveksamheter uppkommer avseende testamentets innebörd är utgångspunkten att testatorns vilja ska vara avgörande vid tolkningen av testamentet.
Återkallelse av testamente
Ett testamente som är upprättat på ett korrekt sätt har ingen bortre tidsgräns för hur länge det är giltigt. Ett testamente kan dock alltid återkallas. Återkallelse av testamente regleras i 10 kap 5§ ärvdabalken och kan ske på tre olika sätt:
1. Upprättande av ett nytt testamente som rör samma sak.
2. Testamentshandlingen förstörs.
3. Testatorn har tydligt givit till känna att testamentet inte längre är uttryck för hans eller hennes yttersta vilja. Här ställs dock mycket höga krav avseende den bevisning som krävs för att ett testamente inte längre ska anses ge uttryck för testatorns vilja.
Skillnader i lagstiftning och ny europeisk reglering
Lagen om sambors gemensamma hem har numera ersatts av sambolagen. 16§ i lagen om sambors gemensamma hem har nu motsvarande lydelse i 22§ sambolagen. Paragraferna har nästintill identiskt innehåll och har i stort sett samma innebörd.
En annan skillnad mellan nuvarande reglering om arv och tidigare reglering som kan vara bra att ha i åtanke är att det numera inte längre finns någon arvsskatt. Arvskatten avskaffades 2005. Detta påverkar dock inte testamentets giltighet på något sätt.
I augusti 2015 började en ny EU-förordning om arv att gälla. I ett testamente kan testatorn, i situationer då testatorn exempelvis innehar fler medborgarskap, ange vilket lands lag som ska tillämpas vid fördelningen av arvet. Det kan därför vara värt att göra tillägg i testamentet om bestämmelserna i EU-förordningen, om situationen rör något internationellt förhållande.
I ert fall
Utifrån den information som du givit kan konstateras att testamentet är skriftligt, vilket är ett kraven för att det ska vara giltigt. Ni har inte angivit någon information avseende vittnen, vilket även det är en förutsättning för ett giltigt testamente. Är testamentet bevittnat av två personer som uppfyller de ovan angivna kraven är dock kravet på vittnen uppfyllt och testamentet är därmed giltigt. För att testamentet ska vara giltigt krävs även att testamentet inte på något sätt har återkallats. Om testamentet inte har har förstörts, inget nytt testamente avseende samma sak får ha upprättats och kvinnans vilja avseende testamentet inte på ett tydligt sätt har ändrats gäller således fortfarande testamentet.
Vad gäller sambolagen och lagen om sambors gemensamma hem är innebörden av dessa nästintill likadan. I och med att testamente ska tolkas utifrån testatorns vilja, samt att paragraferna har väldigt lika innebörd kommer troligen syftet med formuleringen i testamentet ha motsvarande betydelse trots att den tidigare lagen ersatts med en ny.
Jag hoppas att du känner att ni fick svar på era funderingar om testamentets fortsatta giltighet. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor. Vill kvinnan ha någon hjälp med testamentet, ändra dess innehåll eller upprätta ett nytt testamente, rekommenderar jag att ni tar kontakt med någon av våra jurister som har stor erfarenhet av testamenten. Länk till bokningen finns här.
Vänliga hälsningar,
Fråga Juristen
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.