Hej! Tack för att du skickar in din fråga till Fråga Juristen. Här följer ett svar på din fråga.

Omständigheter

Som jag förstår din fråga är följande omständigheter för handen.

En testator har upprättat ett testamente där tre personer utses som testamentstagare av en fastighetsandel.  

Efter att testamentet upprättats väljer testatorn att även upprätta ett gåvobrev den 23 augusti 2013. Detta gåvobrev är undertecknat av givaren och gåvotagarna. Gåvan avser ägarandel i fastighet samt övriga tillgångar givaren ärvt av sina föräldrars dödsbo. Givaren är samma person som ovanstående testator, och gåvotagarna är samma personer som de ovanstående testamentstagarna. Dödsboet ifråga avyttrade fastigheten 2016 men gåvomottagarna har inte erhållit det motsvarande värdet av fastighetsandelen så som gåvobrevet avser.

Givaren har uppdaterat sitt testamente, och den senaste ändringen är daterade till 23 april 2017. Av denna senaste version av testamentet framkommer att de ovanstående testamentstagarna (och tillika gåvotagarna) inte omnämn i testamentet.

Fråga är om det är gåvobrevet eller testamentet som gäller.

Krav för giltiga gåvobrev

Formkraven för ett giltigt gåvobrev av andel i fast egendom måste uppfylla de krav som uppställs enligt Jordabalken kapitel 4 § 29, vilka är samma krav som vid köp av fast egendom. Dessa krav är följande:

• Det måste vara skriftligt
• Det måste innehålla upplysning om att det rör sig om just gåva, inte köp eller annan överlåtelse
• Det måste innehålla anvisning om hur stor andel som ges bort
• Det måste innehålla gåvogivare och gåvotagares underskrift

En fråga som måste besvaras är om äganderätten redan vid upprättande av gåvobrevet övergått till gåvomottagarna.

Särskilt krav vid gåva av lösöre

När det gäller gåva av lösöre (t.ex. bil, smycke, möbler etc) finns det ett krav på tradition för att äganderätten ska anses övergå. Det krävs alltså utöver formkraven (givaravsikt etc) att gåvoobjektet gått från givarens besittning till gåvotagarens besittning.

Ett sådant krav finns inte tydligt uppsatt vad gäller gåva av fast egendom, utan istället får man utgå ifrån gåvoavtalets giltighet som bedömningsgrund för om äganderätten har övergått eller inte.

Gåvobrevets giltighet – konsekvenser för äganderättsövergång

Det är av ytterst intresse för din fråga om gåvobrevet ska anses giltig på så sätt att en äganderättsövergång har skett eller inte.

Om äganderätten har övergått i och med gåvobrevet gäller det framför testamentet. Detta är för att man kan endast testamentera bort sådant man äger med full äganderätt, vilket bland annat följer av Ärvdabalken kapitel 9 § 1.

Man kan även genom tollkning av testamentet komma fram till slutsatsen att äganderättsövergången av andelen i fastighetens var tydlig för testatorn (och gåvogivaren), eftersom andelen och de nya ägarna inte nämns i det nya testamentet. Detta som en konsekvens av att testatorn inte längre ägar andelen. Således kan hen inte heller testamentera bort den.

Rekommendation och råd

Det finns en rad oklarheter som måste reda ut i det fall du beskriver. Alla de ovanstående slutsatserna måste styrkas av både tillgång till gåvobrev och testamentet, och analys av bägge. Vidare måste det utredas vem som skulle vara skyldig att ersätta gåvogivarna i det fall en sådan ersättningsskyldighet kan påvisas.

Jag råder dig därför att boka tid med en jurist på Familjens jurist. Här finns det många verksamma jurister med mycket erfarenhet av arvsrättsliga frågor som kan hjälpa dig vidare med ditt ärende. Boka tid kan du göra här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om det är något annat du undrar får du gärna ställa fler frågor till Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,