Om förskott på arv, testamente och istadarätt
Mina svärföräldrar har hjälpt min svåger med pengar för att han skulle kunna köpa ut sitt hus. Svärföräldrarna har i testamente skrivit att min man ska kompenseras för motsvarande summa = få ut mer än svågern i arv. Så långt allt väl. Nu till min fråga/mina frågor - om min man skulle gå bort innan sina föräldrar, vad händer med kompensationen då? Det står ju specat i testamentet att min man ska kompenseras. Blir det per automatik så att min mans bröstarvingar får kompensationen (eller jag, som är gift med honom) eller "förfaller" kompensationen? Bör svärföräldrarna skriva något speciellt i testamentet, så att våra barn får tillgång till kompensationen?
Rådgivarens svar
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!
Nedan kommer jag förklara vad som gäller. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).
Gåvor till barn under förälderns livstid
Lagen utgår från att gåvor från en förälder till dennes barn utgör förskott på arv, om inte något annat framgår av ett gåvobrev. Detta gör att värdet av gåvor som en förälder ger till sina barn i livstiden ska räknas av från gåvotagarens lott när arvet efter föräldern ska delas upp. Tanken är att det ska bli så jämnt som möjligt efter att föräldern avlidit, och hänsyn ska tas till tidigare gåvor. Detta sker alltså "automatiskt". Det som en ska ha i åtanke är att ta upp att förskott på arv har förekommit vid en framtid bouppteckning. För er innebär detta att pengarna din svåger fått av dina svärföräldrar presumeras utgöra förskott på arv, även utan ett testamente.
Istadarätten
I svensk rätt har en person rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe. Denna rätt kallas för istadarätt. Om din man exempelvis skulle gå bort innan hans föräldrar så skulle era barn få ärva i hans ställe. Istadarätten gäller även vid testamente, åtminstone i er situation, se 11 kap. 6 § ÄB.
Sammanfattning
Det är bra tänkt av dina svärföräldrar att skriva ett testamente angående kompensation till din man. Mot bakgrund av vad jag beskrivit ovan är det dock inte nödvändigt, på grund av att lagen utgår från att gåvor till ett barn utgör förskott på arv. Era gemensamma barn får ärva i din mans ställe om han skulle gå bort innan hans föräldrar. Dina svärföräldrar måste alltså inte skriva uttryckligen i testamentet att kompensationen ska tillfalla era barn, men att vara mycket tydlig i ett testamente är i och för sig alltid klokt.
Rekommendation
Om du önskar ytterligare juridisk rådgivning i detta ärende så råder jag dig att boka tid med en av våra erfarna jurister på Familjens Jurist. Jag vill även tipsa om våra prisvärda onlinetjänster, genom vilka ni på egen hand kan upprätta juridiskt korrekta dokument, bl.a. testamente och äktenskapsförord.
På Familjens Jurists hemsida kan du läsa mer om bouppteckning, boutredning, testamente och arvskifte.
Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.