Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Din fråga handlar om när man kan upprätta avtal trots fysiska och möjligtvis psykiska hinder. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i Ärvdabalken och andra regler, förklara vad som gäller i din situation och kommer att avsluta med en rekommendation.

Allmän information

Här kommer en allmän beskrivning av vad som gäller. För att upprätta ett giltigt testamente krävs det att vissa krav är uppfyllda.

Ett giltigt testamente

Ett testamente är ogiltigt om det är upprättat under påverkan av en psykisk störning, se 13 kap 2 Ärvdabalken. I detta fall syftar psykisk störning på olika typer av påverkan på sinnet. Det kan även innefatta att någon är påverkad av någon typ av berusningsmedel eller sjukdom. Den psykiska störningen måste ha påverkat innehållet i testamentet.

Om demens kan räknas som en psykisk störning i denna situation kommer att avgöras av det specifika omständigheterna i situationen. Det kan exempelvis bero på hur svår sjukdomen är när testamentet skrivs. Det är den personen som anser att testamentet är ogiltigt som har bevisbördan att bevisa att testamentet är ogiltigt, NJA 2009 s. 249.

Formkrav

För att ett testamente ska anses vara giltigt måste formkraven vara uppfyllda enligt 10 kap 1 Ärvdabalken. Dessa formkrav är följande: 

• Testamentet ska vara skriftligt,  
• upprättningen av testamentet ska bevittnas av två vittnen,  
• de ska närvara när testator skriver under handlingen,  
• vittnena ska även skriva under handlingen, och  
• de ska vara medvetna om att det är ett testamente de vittnar om.

Andra rättshandlingar 

Du har skrivit samboägaravtal. Jag är osäker på om du syftar på samboavtal eller samägaravtal. Båda rättshandlingarna är avtal som man ingår i tillsammans med någon annan. Därför är ”Psykisk störning enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning” tillämplig. I den lagen framgår det att avtal som sluts med någon som har en psykisk störning inte är giltiga. För att lagen ska tillämpas krävs det att det finns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalet, det vill säga att den psykiska störningen har påverkat innehållet i avtalet. Det kan tilläggas att samboavtal ska upprättas skriftligen, se 9§ Sambolagen.

Din situation

Jag kommer nu att gå igenom vad som gäller i din situation. Som beskrivet krävs det att en person förstår innebörden med testamentet eller den rättshandling som upprättas. För att avgöra om det är möjligt att ingå i avtal, kan en läkarbedömning göras. Om din mammas sambo av någon anledning skulle anses lida av en psykisk störning och att det skulle påverka innehållet i testamentet eller avtalet, blir avtalet ogiltigt. Både testamente och samboavtal är skriftliga rättshandlingar och ska undertecknas skriftligt.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis är det de specifika omständigheterna som kommer avgöra om dessa avtal kommer anses vara giltiga eller inte när det kommer till att personen ska förstå innebörden. Vidare behövs både testamente och samboavtal undertecknas skriftligt. Jag rekommenderar er att kontakt med en jurist för att få mer information om hur denna situation ska behandlas. Det kan finnas andra alternativ såsom fullmakt och jag rekommenderar er att rådfråga en jurist om denna fråga. Det betyder att om du vill få ett mer konkret svar på din fråga behöver du prata med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk. 

Tack för din fråga!