Hur kan man påverka arvingars rätt till och användning av arv?
Hej! Jag behöver hjälp av en familjejurist, men har inledande frågor. 1) Är det möjligt för en arvinge att avsäga sig vidare arv, om arvingen får en gåva av föräldern? D v s arvingen förbinder sig att betrakta gåvan som sitt arv och avsäger sig vidare anspråk? 2) Är det i sådana fall möjligt, att arvet - förälderns kvarvarande tillgångar vid dödsfall - testamenteras till arvingen med vissa förbehåll, t ex att tillgångarna skall vara arvingens enskilda egendom och enbart kan förfogas över medhjälp av fristående rådgivare och därmed inte kan användas till att exempelvis renovera ett hus, som arevingen äger gemensamt med sin make?
Rådgivarens svar
Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer främst att besvara din fråga med hjälp av reglerna i ärvdabalken.
Går det att avsäga sig sin rätt till arv?
En arvsavsägelse innebär att en person, mot eller utan ersättning, avsäger sig sin framtida rätt till arv. Detta måste ske skriftligen för att vara giltigt. Arvstagaren måste även vara myndig. En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning för den. (17 kap. 2 § ärvdabalken) Laglotten är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ärvdabalken) Arvslotten kallas den del av arvet en person får om arvet fördelas enligt lag. En arvsavsägelse sker vanligen medan arvlåtaren fortfarande lever. Vanligtvis kommer då även arvtagarens barn att gå miste om sin rätt till efterarv.
Får man testamentera med förbehåll?
I Sverige har vi en förhållandevis långtgående rättighet att själva få styra över hur vi vill testamentera vår egendom. Det går bra att testamentera att egendom ska vara testamentstagarens enskilda egendom. (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) Testamenten kan även förses med ändamålsbestämmelser. En ändamålsbestämmelse innebär att man bestämmer att en viss egendom ska användas på ett visst sätt. Arvtagaren måste sedan verkställa ändamålsbestämmelsen för att få ta del av arvet. (11 kap. 9 § ärvdabalken) Ett annat alternativ vore att upprätta en fond eller en stiftelse som förvaltar egendomen på önskat sätt.
Vad gäller i din situation?
Det är alltså möjligt för en arvinge som är myndig att avsäga sig sin rätt till arv. En gåva eller någon form av ersättning som motsvarar dennes laglott är troligen den enklaste sättet att gå till väga. Arvsavsägelsen måste ske skriftligen för att vara giltig. Det går att testamentera egendom med specifika förbehåll.
Min rekommendation:
Eftersom testamentets ordalydelse är helt avgörande för dess utfall finns inget utrymme för otydligheter eller misstag, Min rekommendation är därför att du tar hjälp av en av Familjens Jurists kunniga jurister när du upprättar testamentet. Detta är särskilt viktigt eftersom du verkar ha flera önskemål som avviker från den legala arvsordningen och de följaktligen måste framgå av ett testamente för att bli verklighet. En jurist kan även hjälpa dig att formulera arvsavsägelsen.
Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.