Fördelning av kvarlåtenskap då efterarv finns och testamente upprättats av den efterlevande maken
Hej,
Hur kommer arvet efter min mor att fördelas ? Min bror avled utan arvingar.
Vår mor lever och har skrivit testamente med formuleringen
”Den del av kvarlåtenskapen som jag äger förordnar om fördelas med 1/4 till mitt barnbarn och bröstarvingar resten till lika delar”. Det finns ett efterarv från vår far.
Ärver barnbarnet även min brors del nu?
Rådgivarens svar
Hej!
Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) och vissa hänvisningar till den finns i svaret.
Som jag tolkar din familjebild är ni åtminstone tre syskon - du, din avlidna bror och ett eller flera syskon till samt att någon av er syskon som är i livet har ett barn (din mors barnbarn). Jag förstår det som att ni alla är helsyskon och att varken din avlidna far eller din mor har något ytterligare barn, alltså att det inte finns några s.k. särkullbarn.
Bröstarvingars arvsrätt
Enligt 2 kap 1 § första stycket ÄB är det i första hand avkomlingar, dvs. släktingar i rakt nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarns barn osv) som ärver. Alla dessa personer kallas för bröstarvingar. Andra släktingar får endast ärva om det inte finns några bröstarvingar, vilket framgår av 2 kap 2 § första stycket ÄB.
Den avlidnas barn ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver detta barns avkomlingar istället för sin avlidna förälder. Denna princip kallas för istadarätten och kommer till uttryck i 2 kap 1 § andra stycket ÄB. Eftersom din bror inte hade några barn finns det ingen som träder i hans ställe vid fördelningen av din mors arv. Den delen han skulle ha ärvt fördelas istället bland övriga som har rätt till en del av din mors kvarlåtenskap.
Eftersom barnbarnets förälder är i livet har barnbarnet ingen arvsrätt i sin egenskap av bröstarvinge.
Den som är bröstarvinge - i ditt fall du och eventuella syskon som är i livet - är berättigade till det som kallas för laglott, 7 kap 1 § ÄB. Laglotten utgörs av halva arvslotten och innebär att en förälder inte genom testamente kan göra sina bröstarvingar eller deras avkomlingar arvlösa. Oavsett vad din mor skulle skriva i ett testamente har därför du och ditt/dina eventuella syskon gemensamt rätt till hälften av kvarlåtenskapen.
När det finns ett testamente
Du och ditt/dina eventuella syskon har alltså rätt till hälften av din mors kvarlåtenskap. Hon kan därför som mest testamentera hälften av sin kvarlåtenskap. Eftersom hon endast har testamenterat 1/4 av sin kvarlåtenskap till sitt barnbarn kränks inte din/er laglott. Barnbarnet har därför rätt till den testamenterade fjärdedelen och resten av din mors kvarlåtenskap fördelas jämnt mellan dig och ditt/dina eventuella syskon.
Efterarv
Om en arvlåtare är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § ÄB.
Om någon bröstarvinge till den först avlidna maken lever vid den efterlevande makens död ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken, 3 kap 2 § första stycket ÄB.
Jag förstår det som att dina föräldrar var gifta vid din fars död och att din mor därför ärvde allt. När din mor går bort ska därför hälften av hennes kvarlåtenskap betraktas som arvet efter din far och fördelas mellan din fars bröstarvingar. Dessa är du och ditt/dina eventuella syskon - inte barnbarnet. Barnbarnet har därför inte rätt till någon del av din fars kvarlåtenskap.
Följden blir att hälften av din mors kvarlåtenskap (den delen som betraktas som arvet efter din far) fördelas jämnt mellan dig och ditt/dina eventuella syskon. Den andra hälften betraktas som arvet efter din mor och fördelas i enlighet med hennes testamente, alltså med 1/4 till barnbarnet och resten jämnt mellan dig och ditt/dina eventuella syskon. Detta innebär att barnbarnet kommer att få 1/8 av den totala kvarlåtenskapen efter din mor (som också innefattar din fars kvarlåtenskap) och resten, 7/8, fördelas jämnt mellan dig och ditt/dina eventuella syskon.
Detta gäller även om det skulle vara så att barnbarnet ännu inte var fött vid din fars bortgång och man skulle kunna tänka sig att han hade önskat att en del av hans kvarlåtenskap skulle tillfalla barnbarnet direkt. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar, 3 kap 2 § första stycket ÄB.
Det finns vissa undantag från huvudregeln om hälftendelning av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid beräkning av efterarv, t.ex. om makarna eller någon av dem hade enskild egendom. Du kan läsa mer om undantag från hälftendelning i 3 kap ÄB.
Sammanfattning
Barnbarnet kommer att få 1/8 av den totala kvarlåtenskapen efter din mor (som också innefattar din fars kvarlåtenskap) och resten, 7/8, fördelas jämnt mellan dig och ditt/dina eventuella syskon. Dessa 7/8-delar utgör ert arv från både er mor och far.
Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor får du gärna vända dig till oss igen.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.