Vad händer om sambons släkt inte respekterar vårt testamente?
Vi är sambos i 60-års åldern, med en fastighet som är värd ca 5 miljoner minus lån på en miljon. Jag äger 90% av fastigheten och sambon äger 10%, pga att jag har ägt fastigheten långt innan vi träffades och han flyttade hit för många år sedan.
Vi har skrivit ett ömsesidigt testamente för några år sedan, som hans familj informerades om för ett år sedan, men de blev mycket arga och kräver att testamentet ska rivas omgående. De kräver att jag betalar in 2 milj kronor direkt som ska vara på deras bankkonto redan dagen efter min sambos död. Jag hävdade att hans andel av fastigheten bara är 10%, vilket hans släktingar bestred och blev väldigt arga som om jag hade lurat honom under årens lopp. Men jag har bara tagit ut en blygsam boendekostnad på 3 500 kr/mån (självkostnadspris) av honom och han har därmed kunnat spara flera hundra tusen kr på sitt privata bankkonto. Vi har separata ekonomier i övrigt. Hans familjemedlemmar är ständigt i ett stort behov av pengar (säger de själva, de har en mycket dyr livsstil och vi är väldigt sparsamma utan några nöjen). Nu befarar jag att när min sambo dör, så kommer hans familjemedlemmar direkt och kräver att få alla hans pengar och ägodelar, utan att vänta på bodelningen. Vilka saker kan man låta dem hämta typ dagen efter hans död, som t ex bil, släp, segelbåt, möbler, verktyg (där är många gemensamma). Hur ska man i så fall dokumentera det de bär med sig härifrån före bouppteckningen?
Testamentet kommer de att bestrida, men sambon har inga bröstarvingar och testamentet är korrekt, bevittnat och har skrivits av en jurist. Pga konflikten har jag lovat att lösa ut hans 10% fastighetsandel så fort som jag får min arvsandel efter min mor, så att jag slipper deras bråk i fortsättningen.
Min andra fråga är om vi kan jämka vårt ömsesidiga testamente i tingsrätten med villkoret att jag löser ut honom så fort som jag har fått mitt föräldra-arv eller hunnit betala av hans fastighetsandel på avbetalning månadsvis, tills 10% är färdigbetalt? Jag förlorar på det men pga konflikten vill jag inte att de ska få huvuddelen av arvet, när jag går bort, så jag vill att testamentet då kan återkallas i sin helhet när de 10% har betalats färdigt.
Rådgivarens svar
Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Du skriver att du befarar att din sambos familj kommer att plocka saker ur dödsboet innan bouppteckningen är klar. Jag kommer att redogöra för varför det är problematiskt, men jag inleder med allmän information om bouppteckning. Jag kommer även gå in på hur man bestrider respektive ändrar i ett testamente. Avslutningsvis ger jag en rekommendation för hur jag anser att du bör gå vidare med ditt ärende. Frågan aktualiserar reglerna i Ärvdabalken - detta har jag förkortat till ÄB i mitt svar.
Bouppteckningen
Innan en bodelning eller ett arvsskifte kan ske måste det upprättas en bouppteckning efter den avlidne. En bouppteckning är ett dokument där man antecknar den avlidnes skulder och tillgångar som de såg ut på dödsdagen (enligt 20 kap. 4 § ÄB). Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet. Enligt 20 kap. 6 § ÄB ska den så kallade bouppgivaren försäkra på heder och samvete att bouppteckningen är korrekt och att man inte utelämnat uppgifter om skulder eller tillgångar. Bouppteckningen ligger till grund för dels bodelningen, dels vilka som har rätt till vilket arv. Det är därför mycket allvarligt om din sambos släkt skulle plocka åt sig av din sambos egendom innan bouppteckningen skett.
Du undrar vilka saker man kan låta släkten hämta; svaret är att arvingar egentligen inte har rätt till någonting innan ett arvsskifte har genomförts. Det är dödsboet som juridiskt sett äger tillgångarna som sambon hade, fram tills att arvsskiftet skett. Att ta saker ur ett dödsbo, på sättet som du befarar att släkten kommer att göra, kan få en rad konsekvenser. Ytterst kan det bli aktuellt med straffrättsligt ansvar för exempelvis egenmäktigt förfarande eller bedrägeri.
Hur man ska dokumentera vad familjen tar från dödsboet har jag inget svar på, eftersom det inte är meningen att man ska ta saker från första början. Det kan nog dock vara klokt, som du skriver, att anteckna vad de eventuellt kommer och hämtar.
Bestrida ett testamente
Du skriver att din sambos familj säkerligen kommer att bestrida ert inbördes testamente. Man kan inte klaga på ett testamente bara för att man anser att arvlåtaren har fördelat arvet orättvist. Någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ÄB måste vara uppfyllda. Det kan vara exempelvis att formkraven inte är uppfyllda eller att någon tvingat testamentsgivaren att skriva testamentet. Om testamentet inte har tillkommit på otillbörligt sätt och det uppfyller de formkrav som finns i 10 kap. ÄB så kan du känna dig ganska säker på att släktingarna inte kommer ha någon framgång om de klagar på testamentet.
Ändra i ett testamente
I din fråga undrar du om man kan jämka ert testamente. Jag tolkar dig som att du helt enkelt vill ändra i testamentet så att det stämmer överens med din plan på att lösa ut din sambo ur fastigheten. En ändring kan göras på olika sätt. Antingen kan man göra ändringen i det ursprungliga testamentet. Att stryka förordnanden eller göra tillägg regleras i 10 kap. 5 respektive 6 §§ ÄB. För båda gäller samma formkrav som när man upprättade testamentet. Ändringarna måste alltså vara skriftliga och bevittnas av två personer. Om ni vill göra större ändringar i ert testamente kan det ibland vara lättast att helt enkelt börja om på ett nytt testamente.
Rekommendation
Om din sambo skulle avlida före dig verkar det tyvärr inte som att du och familjen har de bästa förutsättningarna för att komma överens. Jag skulle därför råda dig att kontakta en jurist som kan hjälpa er med allt det praktiska runt dödsfallet. Här kan du boka en tid med någon av Familjens Jurists kunniga jurister.
När det gäller testamentet rekommenderar jag att du och din sambo ser till att det tydligt framgår hur ni har tänkt er med fastigheten och arvet. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt upprätta ett testamente online. Vi har bland annat en mall specifikt för inbördes testamenten mellan sambos.
Hoppas att du fått svar på din fråga!
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.