Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din juridiska frågeställning. Nedan följer en redogörelse där jag beskriver läget utifrån de omständigheter som du har nämnt. I ditt fall är det äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB) som gör sig gällande, men också ärvdabalken (nedan förkortad ÄB) blir aktuell.

Värdeökning av kvarlåtenskapen efter den första makens död

Regeln i 12 kap. 2 § ÄktB är en ovillkorlig rätt för dig som efterlevande make att behålla din del av giftorättsgodset som andel i bodelningen. Det leder till att man då kan få större andel än huvudregeln, som förespråkar en hälftendelning mellan makarna.

Värt att notera är att i första hand så är det den efterlevande maken som ärver när dennes hustru dör, se 3 kap. 1 § ÄB. När den efterlevande maken senare avlider har den först avlidne makens arvingar rätt till efterarvrätt till så stor andel som beräknats i bodelningen, se 3 kap 2 § första och tredje stycket ÄB.

Ibland kan boet ha ökat i värde mellan makarnas dödsfall, och i normalfallet ska ökningen tillkomma båda makarnas arvingar. Men ett undantag finns i 3 kap. 4 § ÄB. För att undantaget ska tillämpas ska denna värdeökning härröra från den efterlevande makens “förvärvsarbete”. Men avgörande för denna fråga är om den efterlevande själv på ett aktivt sätt åstadkommit värdeökningen utöver vad som anses vara en allmän klok förmögenhetsförvaltning. Vidare ska värdeökningen vara “nominell” för att den bara tillkomma den efterlevande makens arvingar, ex. att boets behållning har ökat från 400 000 kr till 500 000 kr mellan dödsfallen.

Bedömningen i ditt fall

12 kap. 2 § ÄktB bör kunna användas i ditt fall, och jag ser inga problem med att använda 12:2, speciellt när du uppgivit att din del av boet var 75 % medan din frus del var 25 %.

Som tidigare nämnts så ärver du i första hand efter din fru eftersom ni var gifta. Men din frus arvingar har ju rätt till efterarv. I det normala fallet ska de då ärva 25 % av kvarlåtenskapen nu när du har åberopat 12:2 regeln. Även om du satsar pengar på er fastighet ska de ändå ärva 25 % av boet!

Men regeln i 3 kap 4 § ÄB kan ändra detta. Jag anser att om du gör vissa investeringar på fastigheten bör det räknas som en värdeökning som härrör från dig eftersom du gör ett aktivt val att öka värdet på huset. Vidare är det mer än en allmän klok förmögenhetsförvaltning. Om sedan värdeökningen är nominell så att investeringen i slutändan ökar boets behållning ska det tillkomma endast dina arvingar. Det betyder då att din frus arvingar ärver mindre än 25 % av boet.

Sammanfattning

Som huvudregel får din avlidne frus arvingar rätt till 25 % av kvarlåtenskapen efter dig och frun. Men investeringen som du gör på fastigheten bör räknas som en sådan värdeökning som härrör från dig, då du gör ett aktivt val att öka värdet på huset. I det fall som investeringen leder till en nominell värdeökning av boet när du sedan har avlidit kommer den värdeökningen endast att tillkomma dina arvingar, och inte din avlidne frus arvingar. Detta leder då till att de får en mindre del av kvarlåtenskapen efter dig och din fru än 25 %.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Kom ihåg att du bör förmedla den information du har fått här till dina arvingar så att de kan använda detta i arvskiftet efter dig, så att man inte går på huvudregeln i 3 kap. 2 § ÄB. I det fallet du skulle vilja ha hjälp med bodelningen efter din frus dödsfall får du gärna kontakta en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Om du i annat fall har följdfrågor på detta svar, eller om jag har uppfattat din fråga fel på något sätt är du välkommen att vända dig tillbaka Fråga Juristen så hjälper vi dig. Lycka till!