Tillägg till testamente
Hej! Vi är två sambos utan barn som har skrivit ett inbördes testamente, efter juridisk rådgivning. I testamentet har vi skrivit att vi ärver varandra med "fri förfoganderätt". Vår vilja är att efter den sist avlidne ska kvarlåtenskapen (efter avdrag för arv till välgörenhet) tilldelas våra respektive arvingar med hälften vardera. Det innebär alltså att kvarlåtenskapen ska delas i två lika stora delar, som sedan fördelas till våra respektive arvingar, som i praktiken torde vara våra syskonbarn. Se nedan formuleringen i testamentet: "Därefter ska resterande XX procent av all kvarlåtenskap tilldelas våra respektive arvingar med hälften vardera. Kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag mellan arvingarna på respektive sida." Täcker ovanstående formulering vår vilja att arvet efter den sist avlidne ska delas lika mellan "båda sidorna"? Vi vill också lägga till att den ärvda egendomen ska utgöra enskild egendom. Räcker det med ett kort tillägg. t.ex; ".........enligt lag mellan arvingarna på respektive sida, och utgöra enskild egendom för arvingarna."? Tacksam för svar
Rådgivarens svar
Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!
Din fråga handlar om arv och testamente. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i ärvdabalken (ÄB), förklara vad som gäller i din situation och kommer att avsluta med en rekommendation.
Formkrav testamente och tillägg till testamente
Vid upprättande av ett testamente måste vissa formkrav enligt ÄB beaktas. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen (10:1 ÄB). Vittnena ska närvara vid testatorns (den som giver testamente) underskrift av testamentet och även skriva under testamentet själva.
I 10:6 ÄB regleras möjligheten att göra tillägg till ett testamente. För tillägg till testamente gäller ordinär form för upprättande av testamente. Det innebär att formkraven enligt 10:1 ÄB måste beaktas när ett tillägg eller ändring i testamentet görs. I annat fall uppstår ett formfel och testamentet kan bli föremål för klander enligt 13:1 ÄB.
Tolkning av testamente
Den grundläggande utgångspunkten vid tolkning av testamenten är att respektera testatorns vilja i möjligaste mån (11:1 ÄB). Med andra ord, tolkning av ett testamente stannar inte vid att enbart läsa testamentets bokstavliga lydelse. I första hand görs en tolkning av vad testatorn verkligen medvetet velat med testamentet (den verkliga viljan). Om inte testatorns verkliga vilja kan fastställas, söks i andra hand vad testatorn skulle kunna ha velat med testamentet (den hypotetiska viljan). Tolkningen får dock inte bli så fri att den inte kan anknytas till själva texten i testamentet.
Er situation
I ert fall har ett inbördes testamente upprättats, vilket är ett testamente där två eller flera personer förordnar till förmån för varandra. Såsom jag förstår er situation undrar ni kring två potentiella tillägg till innehållet i ert testamente.
Er första fråga är huruvida testamentets nuvarande formulering ger uttryck för er vilja att kvarlåtenskapen ska delas lika när båda sambor avlidit. Enligt testamentets nuvarande lydelse framgår att “kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag mellan arvingarna på respektive sida”. Som ovan framhållits ska testamenten tolkas utifrån testators vilja (11:1 ÄB). Testamentets nuvarande innehållet kan visserligen anses uttrycka viljan om likadelning av kvarlåtenskapen. I sådant fall skulle ett tillägg enligt 10:6 ÄB inte behövas. Denna del av testamentet kan dock betraktas ha en relativt vag formulering. En risk är därmed att en framtida tolkningstvist om hur arvet ska fördelas enligt testamentet. För att minimera risken för tolkningstvist kan det anses motiverat att göra ett tillägg till testamentet. På så vis skulle skulle möjligen er vilja om likadelning av kvarlåtenskap framgå ännu tydligare.
Er andra fråga berör tillägg till testamente att ärvd egendom ska utgöra enskild egendom. Att lägga till en sådan önskan i ett testamente är möjligt (10:6 ÄB). Det räcker dock inte att tillägget exempelvis antecknas för hand på testamentet. När testamentets innehåll ändras måste de ordinära formkraven enligt 10:1 ÄB vara uppfyllda.
Sammanfattning och rekommendation
Ett tillägg i testamente förutsätter att reglerna i såväl 10:6 ÄB som 10:1 ÄB uppfylls. När ett testamente tolkas ska testatorns vilja respekteras. Utöver testamentets bokstavliga lydelse beaktas vad testatorn faktiskt vill och vad den skulle kunna anses vilja, 11:1 ÄB. Dessa tre regler är viktiga att beakta när ett testamente tolkas och bedömning görs om dess innehåll behöver ändras.
Oavsett hur tilläggen utformas kommer testamentet alltid tolkas i ljuset av viljan av den eller de som givit testamentet. För att undvika en tolkningstvist är min rekommendation att utforma testamentets innehåll så tydligt som möjligt. Enligt nuvarande formulering av testamentets innehåll kan uttolkas att er vilja är att kvarlåtenskapen ska delas lika mellan båda sidorna. Det skadar dock inte att vara extra tydlig med att en likadelning av kvarlåtenskapen uttryckligen ska ske.
Om ni vill känna er trygga med att alla juridiska begrepp och termer finns med i testamentet på ett korrekt sätt, kan ni använda er av Familjens jurist onlinetjänst för testamenten. Om ni vill få ett mer konkret svar på din fråga behöver du prata med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk.
Jag hoppas att du känner att du fått svar på alla dina frågor. Lycka till!
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.