Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Samtliga regler återfinns i ärvdabalken, om jag inte hänvisar någon annanstans.

1. Kallelse till bouppteckning

Bouppteckningsförrättning ska ske inom tre månader från dödsfallet (viktigt att hålla reda på, särskilt eftersom att det var ca tre månader sedan dödsfallet). Samtliga delägare i dödsboet ska kallas i god tid innan förrättningen. Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Du är inte en make/sambo. Du är heller inte en arvinge (eftersom att du inte har de släktband som krävs). Huruvida du är universell testamentstagare eller inte är svårt för mig att säga.

Det finns två slags testamentstagare: universella testamentstagare och legatarier. Legatarier är personer som har fått specifik egendom tilldelad i ett testamente. Eftersom att du har fått hälften av fastigheten är du en legatarie. Jag kan dock inte se något hinder mot att du också är en universell testamentstagare. Dessa tilldelas den avlidnes kvarlåtenskap i sin helhet eller med viss andel. Det är mycket möjligt att du dels har fått halva fastigheten, dels har fått exvis en fjärdedel av det som finns kvar efter att alla legat har utgått. Men jag kan inte svara på det eftersom att jag inte har testamentet framför mig. Är det bestämt att du ska tilldelas viss andel (och inte viss egendom) är du universell testamentstagare och har således rätt att bli kallad till bouppteckningsförrättningen. Annars har du inte en sådan rätt.

2. Värdering av fastighet

Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Fastigheten upptas alltså i bouppteckningen till värdet på dödsdagen.

3. Tillhörande bohag

När det gäller bohaget är det en tolkning av testamentet som gäller. Om det framgår av testamentet att bohaget ska fördelas på samma sätt som själva fastigheten så är det mycket möjligt att även bohaget anses ärvt med fri förfoganderätt. Det finns ingen lagregel som säger något om sambandet mellan bohag och fastighet i sådana här fall, så om det inte går att utläsa av testamentet att bohaget ska behandlas på samma sätt som fastigheten, så är huvudregeln att det inte ges med fri förfoganderätt utan att det du ärver är ditt och det din styvfars sambo ärver är hennes (i båda fallen med full äganderätt).

4. Undertecknande av bouppteckning

En bouppteckning ska undertecknas av förrättningsmännen (vilka inte får vara delägare) samt eventuell bouppgivare (som har ansvar att upplysa förrättarna om olika uppgifter angående den döde). Du ska inte skriva under bouppteckningen endast för att du är efterarvinge.

5. Annat viktigt att hålla koll på

Du har redan uppmärksammat att du är efterarvinge och således har anspråk i din styvfars sambos framtida dödsbo. Du ska enligt lagen bli kallad till bouppteckningsförrättningen efter din styvfars sambo, men det kan vara bra att ha lite koll själv. Annars kan jag inte tänka på något rent spontant som du behöver ha koll på.

6. Ansvar för bouppteckningen

Det är dödsbodelägarna som har ansvar att bestämma tid och ort för bouppteckning och förrättarna som har ansvar att bouppteckningen går rätt till. Jag kan inte komma på något sätt att ta reda på vilka som är dödsbodelägare eller förrättare innan det att bouppteckning har skett. Efter det kan man kontakta Skatteverket, eftersom att bouppteckningen ska registreras där och bouppteckningen innehåller namnen på åtminstone förrättarna och många gånger också någon av dödsbodelägarna (i egenskap av bouppgivare).

Rekommendation

Jag rekommenderar att du låter en jurist ta en titt på ditt testamente för att du ska få ett tydligare svar på frågan om bohaget och den fria förfoganderätten. Jag kan nämligen inte göra en fullgod tolkning av det i det här formatet. Du kan kontakta en av våra jurister, de är specialiserade på testamenten och annan juridik som hör dödsfall till.

Annars hoppas jag att du fick svar på dina frågor. Om det är någonting som är oklart, som jag har missat, eller om du undrar någonting annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer