Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Din fråga gäller både arv och gåva men hänger delvis ihop och regleras av ärvdabalken (ÄB). Nedan inleder jag med att redogöra för relevanta regler kring arv och sedan följer relevanta regler kring gåva. Därefter sker en sammanfattning och en rekommendation.

Laglotten begränsar testamentet

Om en person vill reglera hur dennes arv ska fördelas kan han eller hon upprätta ett testamente. Det finns dock vissa begränsningar. Den avlidnes barn har alltid rätt till att få ut sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten, ÄB 7 kap. 1 § och 3 §. Arvslotten är det som arvingar har rätt till enligt lag, om ett testamente inte skulle föreligga. I ett sådant fall ska hela arvet i första hand delas lika mellan den avlidnes barn, ÄB 2 kap. 1 §. Detta innebär att testatorn endast har möjlighet att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap.

Gåva till barnbarn & det förstärkta laglottsskyddet

En person har rätt att ge bort sin egendom till vem den vill. Detta kan göras genom att ett gåvobrev upprättas. I vissa situationer kan dock en gåva få betydelse för hur gåvogivarens arv ska fördelas vid dennes död. Beroende på omständigheterna kan det s.k. förstärkta laglottsskyddet i ÄB 7 kap. 4 § aktualiseras. Bestämmelsen tillämpas när en arvlåtare har givit någon en gåva i ett syfte som är att jämställa med testamente, till exempel då arvlåtaren är döende eller tror att den snart ska dö. Regeln tillämpas även i situationer då givaren fram till sin död har kvar nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel genom att denne behåller nyttjanderätt till en bortgiven fastighet. Om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas så innebär det att gåvan räknas in i kvarlåtenskapen vid beräkningen av arvingarnas laglotter. I praktiken innebär det att den som fått gåvan antingen har rätt till en mindre del av arvet, inte har rätt till något arv alls eller att denne blir tvungen att återbära gåvan för att bröstarvingarna ska få sina laglotter.

Sammanfattning

Om din mormor vill att du ska ärva henne kan hon skriva ett testamente. Testamentet får dock inte inskränka på barnens laglotter. Om bostadsrätten utgör mer än hälften av hennes tillgångar kan hon alltså inte testamentera hela denna till dig. Det finns inget hinder mot att din mormor ger bort bostadsrätten till dig i livet, men det kan få betydelse vid hennes död. Det kan innebära att du blir tvungen att återbära gåvan eller en del av den eftersom även en gåva kan utgöra en kränkning av laglotten.

Rekommendation

Vid upprättandet av juridiska handlingar är det av stor vikt att de blir rätt utformade för att vara korrekta och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist är det möjligt att enkelt och smidigt upprätta ett testamente online. Det är även att möjligt att upprätta ett gåvobrev. Vid vidare frågor eller om ni vill ha hjälp av en jurist rekommenderar jag att ni bokar tid hos Familjens Jurist.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.