Ska ett legat ges ut innan arvskiftet?
Hej Isabella.Tack för ditt svar. Min fru ägde 2/5 och jag 3/5 av våra gemensamma tillgångar.Min fru har tecknat ett tillägg till testamentet och undertecknat det endast själv.Bodelning utförd men ej arvskifte.Skall barnbarnets legat tas från min frus tillgångar före arvskiftet? Sonen har begärt jämkning. Har det någon betydelse?
Tacksam för snabbt svar ty arvskiftet kommer inom en snart.
Rådgivarens svar
Hej igen! Tack för att du åter vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Detta svar utgår från de omständigheter du har nämnt i din fråga och vi tar reda på vad som gäller i just din situation. Eftersom det är en arvsfråga är det ärvdabalken (nedan förkortad ÄB) som gäller.
Ska ett legat ges ut innan arvskiftet?
I ett fall där den avlidne efterlämnat ett giltigt testamente ska det verkställas i de delar det rör ett konkret föremål eller belopp (dvs. legat) innan dödsboet skiftas mellan dödsbodelägarna. Den som har fått ett legat ska få det utgivet “oskifto” enligt 11 kap. 2 § ÄB. Detta betyder att legatet kan utgå innan dödsbodelägarna får sina andelar, dvs. innan arvskiftet.
Att legatet ska ges ut före arvskiftet framgår också av 22 kap. 1 § ÄB som säger att legatet ska utges så snart det kan ske. Ett laglottsanspråk och en begäran om jämkning hindrar inte legatets utgivande, så länge som legatet inte kränker laglotten. Om man är osäker på om legatat kränker laglotten får man vänta till arvskiftet för att lösa denna problematik. Men helst ska man lämna ut legatat innan arvskiftet och då kanske man får ta hjälp av en jurist.
Bedömningen i ditt fall
Din frus testamente är att anses som giltigt. Hennes sons jämkning gällande laglottsanspråket leder inte till testamentets ogiltighet. Eftersom testamentet är giltigt ska legatet till barnbarnet ges ut, gärna innan arvskiftet. Detta framgår av både 11 kap. 2 § ÄB och 22 kap. 1 § ÄB.
Legatet ska tas från din frus tillgångar och så länge som legatet inte kränker laglottsanspråket från sonen blir det inga problem. Om du är osäker på om legatet kränker laglotten kan du ju vänta med att utge legatet tills arvskiftet. Du kan även fråga en jurist som kan ta an ditt ärende och se om så är fallet. Boka i så fall gärna en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist så hjälper de dig.
Jag hoppas att jag har svarat på din fråga och att du är nöjd med svaret. Har du några andra frågor får du gärna vända dig till Fråga Juristen igen. Lycka till med arvskiftet.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.