Ökning på värde av efterarv
Hej!
Jag ställer en fråga åt min mamma.
Hon är idag änka sedan min styvpappa gick bort för drygt 2,5 år sedan. De hade två gemensamma barn ihop, min mamma hade mig från ett tidigare äktenskap och min styvpappa hade även ett barn från en tidigare relation där kontakten var sporadisk. Vid hans död hade de ett testamente där de båda bad om att få bo i 'orubbat bo' och med det menade de helt enkelt att ingen av oss barn skulle kräva ut sin arvslott förrän de båda var avlidna. Min styvpappas barn från tidigare valde dock att plocka ut sin del men kunde då enbart få ut hälften av denna pga testamentet. Detta tog hårt på min mamma och hon bär ofta med sig tanken på att hen kommer få resten av det hon själv idag tjänar ihop när hon själv är borta. Min fråga är därför om det finns något att göra åt detta? Jag själv behöver inte ta del av något och har exempelvis inget emot att allt går till mina två syskon som var deras gemensamma barn. Finns det något min mammakan göra, något dokument hon kan upprätta för att göra för att gå emot att denna person får resterande av vad hon idag jobbar för?
Tack på förhand!
Rådgivarens svar
Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.
Bakgrund
Reglerna som jag kommer redogöra för nedanför finns främst i ärvdabalken (ÄB) vilken ni hittar på denna länk.
När ena makan i ett äktenskap går bort sker det först en bodelning. Det här innebär att man delar upp de ägodelar som finns i boet mellan den efterlevande makan och dödsboet. Efter detta har skett så får den efterlevande makan ärva hela dödsboets kvarlåtenskap med fri förfoganderätt om inte ett barn till endast den bortgångne maken väljer att plocka ut sin arvslott. Gemensamma barn har inte någon möjlighet att plocka ut sin arvslott utan detta kan endast särkullbarn göra. I och med att det fanns ett testamente med i bilden så blev det endast möjligt för din styvfars särkullbarn att plocka ut hälften av sin arvslott vilket benämns som dennes laglott.
Arvet efter din mor
Enligt 3 kap. 2 § ÄB så ska hälften av kvarlåtenskapen efter din mor tillfalla de som har den bästa rätten till denna del av kvarlåtenskapen. I ert fall blir det din styvfars barn vilket alltså är alla barn förutom du. Denna rätt går det tyvärr inte att komma ifrån då din mor endast har fri förfoganderätt till hälften av kvarlåtenskapen kan hon heller inte exempelvis testamentera bort den delen. Att låta din styvfars särkullbarn bli helt utan arv är alltså inte möjligt för din mor.
Det finns dock en regel i 3 kap. 4 § ÄB som blir relevant om det skett en förkovran i boet. Att det skett en förkovran innebär att boet har ökat i värde efter det att bodelningen skedde. Denna ökning ska bara tillfalla den efterlevandes arvingar. Ett exempel kan göra detta enklare att förstå.
A och B är gifta och har varsitt barn från ett tidigare förhållande C och D. Deras gemensamma bo är värt 100'. När A går bort väljer C att inte plocka ut sin arvslott vilket innebär att B får hela kvarlåtenskapen. Hälften av kvarlåtenskapen har dock B med endast fri förfoganderätt då C är den som ska ärva denna del efter B:s död. När B sedermera går bort är boet värd 150'. Denna ökning kommer inte tillfalla C då hen endast har rätt till hälften av värdet vid den förste makens död. C kommer alltså få endast 50' medans D får 100'.
Det är däremot inte all ökning av värde som tillfaller endast den efterlevenade makens arvingar. Det måste visas att ökningen beror på den efterlevande maken. Exempelvis ökning som beror på förvärvsarbete eller ett arv faller in under detta. Men om exempelvis en gemensam fastighet har ökat i värde så ska alla arvingar få ta del av den ökningen.
På samma sätt som det finns en regel för förkovran i boet finns det en skyddsregel om boet skulle minska i värde enligt 3 kap. 3 § ÄB. Denna paragraf blir relevant om din mor skulle välja att ge bort egendom till sina barn. Din styvpappas särkullbarn har då rätt att få ut en större del av arvet efter din mor för att täcka upp förlusten. Hen har dock inte rätt att få mer än vad den skulle fått i arvet efter sin far direkt.
Sammanfattning
Det är inte möjligt för din mor att helt utesluta denna person från sitt arv efter sin pappa. För att det skulle vara möjligt så borde hon i testamentet fått full äganderätt till hela boet. När hon nu endast fått en fri förfoganderätt så har detta barn rätt att få ut resterande del av arvet från sin pappa. Det som är positivt för er är att en eventuell värdeökning av boet inte kommer tillfalla den utomstående personen utan denna kommer endast din mors egna barn få ta del av.
Hoppas detta svar har gett dig viss vägledningen och om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss igen.
Med vänliga hälsningar
Gabriel
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.