Kan testamentet ogiltigförklaras?
Hej, jag undrar hur man går till väga när man har en "arvtant" som har en påbörjad demens. Kvinnan i fråga är strax över 70 år och har i flera år sagt att jag ska få ärva henne, den dagen hon går bort, hon hade sagt att hon skrivit papper på det. Nu visar det sig att detta testamente som hon hade skrivit och skickat till goda vänner för förvaring inte var bevittnat och därmed värdelöst. Då står vi här och har skrivit ett nytt testamente men vi har problemet att då kvinnan har en diagnostiserad demens vilket innebär att hon har problem med att finna orden i vissa sammanhang samt glömmer en del grejer. Dock så är hon helt klar över att hon vill att jag ska ärva henne och är väldigt mån om att så ska bli fallet. Hon har inga bröstarvingar men det finns en bror med två vuxna barn med i bilden, men hon vill inte att dom ska ärva henne alls.
Hur går vi tillväga för att hennes testamente ska respekteras och inte eventuellt bestridas? Vi har varit i kontakt med hennes läkare på vårdcentralen som säger att han inte kunde intyga att hon har fullt förstånd och sunt förnuft då hon har en en demensdiagnos. Vi kan förstå det på ett vis men tyckte detta var konstigt då vi ville ha ett möte med honom för att han skulle utreda att hon förstod vad det handlade om med detta testamente. Vad gör vi nu, det finns en risk att den här kvinnan blir omyndigförklarad p.g.a. denna diagnos även om hon kan förklara tydligt hur hon vill ha det med sin kvarlåtenskap? Vore tacksam för svar/kontakt
Rådgivarens svar
Hej, tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Din fråga handlar om testamenten. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i ärvdabalken (ÄB), förklara vad som gäller i din situation och avsluta med en rekommendation.
Upprätta ett testamente - formkrav & vittnesmening
Ett testamente ska vara skriftligt och skrivas under eller vidkännas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska skriva under testamentet och ska dessutom vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Även datum bör anges.
Vittnena kan även skriva en så kallad vittnesmening. Däri kan vittnena intyga om att testamentet upprättades enligt formkraven ovan samt ange övriga omständigheter som är av vikt för testamentets giltighet. Det är vanligt att vittnesmeningen innehåller ett intyg om att testatorn upprättat testamentet vid fullt förstånd. Vittnesmeningen medför en omvänd bevisbörda vad gäller formkraven. Den som påstår att ett testamente inte upprättades enligt formkraven har bevisbördan för detta om vittnena intygar att formkraven är uppfyllda (10 kap. 2 § ÄB).
Klander av testamente - bevisbörda
Om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt enligt 13 kap. ÄB så måste denne väcka en så kallad klandertalan inom sex månader från att denne delgivits testamentet. Efter sex månader är rätten att väcka en talan om ogiltighet förlorad (14 kap. 5 § ÄB).
I 13 kap. ÄB finns de olika grunderna för klander. Ett testamente är exempelvis ogiltigt om det inte upprättats enligt formkraven i 10 kap. 1 § ÄB (13 kap. 1 § ÄB). En annan ogiltighetsgrund är om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB).
Bevisbördan ligger på den som klandrar ett testamente på materiell grund. Detta innebär att om exempelvis en arvinge hävdar att testatorn upprättade testamentet under påverkan av en psykisk störning är det arvingen som måste bevisa detta. Det räcker då inte med att arvingen bevisar att testatorn led av en psykisk störning, denna måste bevisa att den psykiska störningen påverkade testamentet. Det ska således finnas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen, exempelvis demens, och innehållet i eller upprättandet av testamentet. Detta eftersom det är fullt möjligt att en person befinner sig i ett förstadium till sjukdomen och då är relativ klar eller att en person med fullt en utvecklad sjukdom får en stund av klarhet.
Din situation
Det går inte att hindra att arvingarna klandrar testamentet. De är fria att föra en talan om ogiltighet inom sex månader från delgivningen. Däremot betyder inte en sådan talan att testamentet kommer ogiltigförklaras. Det är arvingarna som har bevisbördan för att exempelvis kvinnan upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning, i detta fallet hennes demens. Detta innebär att det är arvingarna som måste bevisa orsakssambandet mellan hennes demens och testamentet. Innehållet eller själva upprättandet ska ha skett till följd av henne demens. Det är således arvingarna som ska bevisa att testamentet är ogiltigt, ni behöver inte bevisa att det är giltigt. Däremot är det alltid bra att ha bevis för att allt gick rätt till. Därmed är det bra om det finns en vittnesmening som intygar att hon var vid fullt förstånd samt att flera opartiska personer är närvarande vid upprättandet och som då senare kan vittna om kvinnans tillstånd.
Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis går det inte att förhindra att kvinnans testamente bestrids. Däremot är det arvingarna som har bevisbördan för att testamentet är ogiltigt om det bestrids på den grunden att hon var under påverkan av en psykiskt störning. Dessutom bör det inte räcka att hon har en diagnostiserad demens, utan de måste även bevisa att detta påverkade innehållet eller upprättandet av testamentet. För att förbereda er för en eventuell klandertalan är det bra att flera opartiska personer närvarar vid upprättandet av testamentet och det är även bra att ha en vittnesmening.
Om du vill få ett mer ingående svar på din fråga rekommenderar jag att du prata med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan få hjälp av en jurist som kan ge dig råd om hur ni kan gå vidare och som även kan hjälpa kvinnan att upprätta ett testamente. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk.
Det är även möjligt att upprätta juridiska dokument både snabbare och billigare i Familjens Jurists onlinetjänst. Exempelvis går det att klicka här för att komma till onlinetjänsten där det går att upprätta ett testamente online!
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.