Kan man ställa villkor i ett testamente?
Går det att i testamente villkora att en fastighet ska samägas av efterlevande barn och för att öka sannolikheten att fastigheten stannar i barnens gemensamma ägo skriva in ett villkor i testamentet att det är taxeringsvärde som gäller och inte marknadsvärde vid eventuellt önskemål hos ett av syskonen att bli utköpt?
Rådgivarens svar
Hej och tack för att du vänder dig till oss med dina funderingar! Nedan kommer jag först redogöra för vilka villkor man kan ställa i ett testamente. Sedan kommer jag svara på just din fråga så gott jag kan.
Hembudsklausul eller överlåtelseförbud
För att försäkra att ens arv förblir kvar i familjen kan man i sitt testamente skriva in en hembudsklausul eller ett överlåtelseförbud. En hembudsklausul innebär att exempelvis ett syskon ska ha förköpsrätt vid försäljning av fastigheten. En sådan klausul anses giltig om det är fråga om en ren gåva eller arv, dock inte vid en köpeöverlåtelse (NJA 1981 s 897 samt SOU 1988:66 s 79).
Ett överlåtelseförbud innebär i stället att gåvotagaren/arvtagaren inte får ge, sälja eller byta bort egendomen. Man kan då även formulera förbudet på så sätt att det inte gäller mellan vissa personer i släkten. Ett överlåtelseförbud gäller endast mot testamentstagaren. Man kan alltså inte bestämma att deras arvtagare i sin tur inte får överlåta egendomen. Förbudet gäller därmed bara en generation. I samband med ansökan om lagfart när fastigheten går i arv kan man skicka med en kopia av testamentet. På så sätt kan överlåtelseförbudet registreras i fastighetsregistret.
Din situation
Angående just din fråga finns det olika sätt att försäkra sig om att fastigheten stannar inom familjen. Antingen kan ni skriva in en hembudsklausul om att barnen har förtur vid försäljning av fastigheten. Beträffande frågan om det går att utforma hembudsklausulen så att försäljningen sker till ett fast pris, dvs taxeringsvärdet, har jag inget bra svar. Rättsläget är inte helt tydligt på detta område (se tillägget i NJA 1990 s 18) varför jag tyvärr inte kan ge ett svar på den delen av din fråga. Ni kan även välja att skriva in ett överlåtelseförbud där ni undantar barnen så att dessa kan sälja till varandra.
Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp! Om du har några fler frågor är det bara att återkomma.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.