Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller, följt av en sammanfattande rekommendation. Bestämmelser som aktualiseras för din fråga finns i ärvdabalken (ÄB). 

Testamente och laglott

I ett testamente kan en arvlåtare förordna om hur kvarlåtenskapen efter denne ska fördelas. Arvlåtarens avkomlingar är dennes närmaste arvingar, det är dessa som kallas bröstarvingar. Finns det flera bröstarvingar ärver de enligt 2 kap. 1 § ÄB lika stor del var. En bröstarvinges laglott är halva arvslotten, vilket är det bröstarvingen hade ärvt om inget testamente fanns. 

Hur påkallar man jämkning av ett testamente?

Om en person skrivit ett testamente som kränker en bröstarvinges rätt till laglott aktualiseras 7 kap. 3 § ÄB som ger bröstarvingen en rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ÄB måste en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att bröstarvingen tog del av testamentet. Enligt samma paragraf sker jämkning genom att bröstarvingen ger sitt anspråk tillkänna hos testamentstagaren eller genom att bröstarvingen väcker talan om saken. Det finns inga bestämda formkrav för hur tillkännagivande av anspråket ska gå till, men det är viktigt att bröstarvingen inom sex månader på ett tydligt sätt framställer sitt anspråk till testamentstagaren. 

Vad händer sedan?

Det en bröstarvinge kan få ut genom att påkalla jämkning av testamentet är alltså sin laglott. Om jämkning påkallas minskas lotterna i testamentet enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄB så att bröstarvingen kan få ut sin laglott. Bröstarvingen ska dock från sin laglott avräkna eventuellt förskott på arv och vad man eventuellt fått genom testamentet, det framgår av 7 kap. 2 § ÄB. Om testamentet kränker bröstarvingens arv till förmån för den efterlevande maken, och bröstarvingen är båda makarnas gemensamma barn, måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet även om denne inte får sitt arv förrän båda makarna gått bort, detta på grund av reglerna om makes rätt till arv i 3 kap. ÄB. Om testamentet skrivits till förmån för någon annan än en efterlevande make, så omfattas inte det som bröstarvingen får efter jämkningen av den efterlevande makens arvsrätt. Detta står i 7 kap. 3 § andra stycket ÄB.

Sammanfattning och rekommendation

För att påkalla jämkning av testamentet måste du inom sex månader från att du fick del av testamentet framställa ditt anspråk om jämkning av testamentet och utfående av laglott hos testamentstagaren. Det finns inget bestämt sätt du måste göra det på, men det är viktigt att det görs tydligt och att du kan visa att du framställt begäran inom tidsfristen. När du framställt din begäran ska testamentslotterna minskas så att du kan få din laglott. Exakt hur detta görs är beroende av hur förordnanden i testamentet i just din situation ser ut, exempelvis till förmån för vem som testamentsförordnandet skrivits och om testamentet tilldelar testamentstagarna andelar av arvet eller specifik egendom. I det fall att testamentstagaren skulle bestrida jämkningen finns möjligheten att väcka talan i domstol så att tvisten löses genom rättegång. För att komma i kontakt med en jurist här hos Familjens Jurist för vidare rådgivning för just din situation hänvisar jag till att boka en tid för ett möte här på hemsidan. 

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen.