Hur kan ett testamente jämkas för laglottsanspråk?
Min far har avlidit, han var änkling och hade flera barn. Han och hans avlidna fru skrev ett inbördes testamente där det anges att direkt efter hans död skall sommarhuset tillfalla ett av barnen. Vidare har han också senare skrivit ett eget testamente som jag undrar om det är korrekt skrivet. I sitt testamente anger han att några av barnen bara ärver laglotter medan övriga ska ärva resterande kvarlåtenskap samt hans bostad. Betyder det att värdet av dessa två fastigheter inte kommer att ligga till grund för de andras laglotter? Om så är fallet, kan vi bestrida detta? Jag funderar också på hur jag ska underteckna testamentet, jag är tveksam till att utan vidare godkänna det.
Rådgivarens svar
Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!
Eftersom din fråga rör testamente och arv kommer jag att redogöra för reglerna i Ärvdabalken (ÄB).
Rätten att ta arv
Vem som har rätt att ta arv regleras i lag. I första hand ska arvlåtarens bröstarvingar (barn, barnbarn osv) ärva (ÄB 2:1). Om arvlåtaren inte har några bröstarvingar är det istället arvlåtarens föräldrar alternativt syskon som ska ärva (ÄB 2:2). Om det heller inte finns syskon eller föräldrar i livet ska arvlåtarens mor- och farföräldrar alternativt deras barn ta arv (ÄB 2:3). Det är ingen annan som har en lagstadgad rätt att ärva (ÄB 2:4). Om arvlåtaren var gift ska dock maken ärva istället (ÄB 3:1). Denna maken ärver då med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att den har rätt att använda arvet men inte tex testamentera bort det. Vid den efterlevande makens död ska den först avlidnes makens arvingar ta del i en andel i den sist avlidne makens kvarlåtenskap, vilket kallas efterarv. Makes rätt att ärva begränsas dock om den avlidne maken hade bröstarvingar som inte var gemensamma med den efterlevande maken, så kallade särkullbarn (ÄB 3:9). I ett sådant fall har dessa rätt att ärva i första hand men kan avstå sitt arv tillfälligt och istället få ut en andel i den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång.
Tolkning och jämkning av testamente
Möjligheten att testamentera och tolkning av testamente regleras i ÄB 10 kap och ÄB 11 kap. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och i deras närvaro ska testatorn underskriva testamentshandlingen (ÄB 10:1). Ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns vilja (ÄB 11:1). Det är möjligt att testamentera till vem som helst, med förbehåll för att bröstarvingar alltid måste ha skydd för sin laglott, som utgör hälften av arvslotten (ÄB 7:1). Den delen kan alltså inte testamenteras bort och det innebär alltså att barnen ska dela på hälften av kvarlåtenskapen. Den andra hälften står arvlåtaren fri att testamentera bort.
Ett testamente ska delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll (ÄB 14:4). Delgivningen är godkänd när mottagaren skrivit under att hen mottagit testamentet. Om en arvinge vill väcka talan om att testamentet kränker arvingens laglott ska jämkning av testamentet påkallas inom sex månader efter att hen erhöll del av testamentet (ÄB 7:3). Jämkning av testamentet kan göras direkt till testamentstagaren men om det fortfarande är stridigt är det möjligt att väcka talan i domstol om jämkning av testamente på grund av laglottsanspråk.
I din situation
I din situation så måste en tolkning av testamentet göras för att avgöra vad testators vilja är i testamentet och det ska anses giltigt om det uppfyller formkraven. Vid beräkning av alla barnens laglott ska all egendom räknas in, även det som står med i testamentet. I ditt fall betyder det att även fastigheterna räknas med. Om testamentet kränker någon av syskonens laglott kan ni begära jämkning av testamentet i domstol. Ni har alltid rätt att få ut era laglotter oavsett vad testamentet säger. Som det låter i testamentet ska ni dock enligt det få ut era laglotter och eftersom allt räknas med när kvarlåtenskapen räknas ut kommer ni troligtvis att få ut hela laglotten om testamentet följs. Detta är endast min bedömning utifrån det jag vet, men jag kan inte vara säker eftersom jag inte har tillgång till testamentet.
Rekommendation
Ni kan skriva på att ni blivit delgivna testamentet men inte att ni godkänner det om ni inte gör det. För att vara säker på att ni skriver på rätt skulle jag rekommendera er att kontakta en av de kunniga juristerna på Familjens Jurist för att få hjälp att veta vad det är ni skriver på. Om ni vill klandra testamentet ska ni göra det i domstol inom sex månader från delgivning.
Jag hoppas att du kände att detta var svar på din fråga och annars är du välkommen att återkomma med en ny!
Med vänlig hälsning, Hanna
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.