Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Makes arvsrätt

Huvudregeln är att bröstarvingarna (den avlidnes barn) ärver, 2 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). Efterlevande make (inte sambo) ärver dock före parets gemensamma barn, men endast med ”fri förfoganderätt”.

Begreppet ”fri förfoganderätt” innebär framförallt att man inte får testamentera bort egendomen, och utgör alltså en begränsning i äganderätten. Tanken är att föräldern ska förvalta detta under sin livstid, men att det sedan ska gå vidare till barnen.

Fördelning av arv efter andra föräldern

Om den efterlevande maken har särkullsbarn, dvs. barn som inte är barn till den först avlidne maken, uppstår frågan vad som händer med det första arvet vid den efterlevande makens död.

Det arv som efterlevande make innehar med fri förfoganderätt ska då enbart delas ut till efterarvingarna, alltså arvingarna efter den först avlidne maken (de gemensamma barnen).

Hur stor kvotdel detta utgör av den efterlevande makens egendom räknas ut med en formel som framgår av 3 kap. 2 § ÄB:

Kvotdel = efterlevande makes arv / efterlevande makes arv + efterlevande makes egendom efter bodelning med först avlidna maken

Efterlevande makes arv: Endast det arv som maken erhöll med fri förfoganderätt.

Efterlevande makes egendom efter bodelning: Makens totala förmögenhet (alltså även enskild egendom mm.) vid första makens död, inte vid efterlevande makes död. Har bodelning skett så är det förmögenheten efter bodelning som gäller.

Den kvotdel man får fram appliceras sedan på efterlevande makes nuvarande förmögenhet (före eventuell bodelning med ny make) för att få fram hur stor summa den kvotdelen utgör idag.

Rekommendation

Vad jag beskrivit ovan är den fördelning som ska göras efter din mors bortgång. Eftersom det här handlar om en gåva så måste inte denna fördelning följas. Gåvan kommer dock att påverka den framtida arvsfördelningen, så att följa arvsreglerna garanterar att fördelningen blir rättvis.

Hur stor del var och en av er ska få enligt arvsreglerna beror på hur stor andel av din mors totala förmögenhet arvet efter din far utgjorde vid hans bortgång. En fördelning på ¾ respektive ½ kommer därmed att stämma endast om värdet på det arv som din mor fick från din far var lika stort som hennes totala förmögenhet vid tillfället.

Vill ni ha hjälp att räkna ut en exakt fördelning i erat fall kan jag rekommendera er att boka tid hos Familjens jurist experter på arvsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.