Hej igen! Tack för att du återvänder till Fråga Juristen med dina frågor. Redogörelsen här följer samma utformning som det sista svaret, där jag förklarar hur rättsläget ser ut.  Även i detta fall är det ärvdabalkens (nedan förkortad ÄB) regler som blir aktuella.

Ska legat eller laglott betalas ut först?

Av 22 kap. 1 § ÄB framgår att ett legat ska utges så snart som det kan ske, till och med innan arvskiftet om det är möjligt. Ett laglottsanspråk hindrar egentligen inte fullgörandet av legat, så länge legatet inte gör intrång i laglotten.

Ett penninglegat kan kränka laglotten och i det fallet ska beloppet som testamentstagaren ska få sänkas till förmån för laglotten. Detta anses framgå av 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Efter att man har sänkt penninglegatet så att den inte längre kränker laglotten ska den ges till den utsedde testamentstagaren. Laglotten utges enligt huvudregel vid arvskiftet, och detta sker även i detta fall.

Bedömningen i ditt fall

Du har nämnt att din fru hade ett tillägg i testamentet där barnbarnet har rätt att få ut en summa pengar efter hennes död. Så länge denna summa inte kränker sonens laglottsanspråk på hälften av kvarlåtenskapen, ska summan utges direkt efter att bouppteckningen har gjorts och skulderna har betalats eller hanterats.

Summan till barnbarnet har ett företräde på det sättet att penninglegatet ges före laglotten, men däremot har laglotten ett företräde eftersom denna inte får kränkas av vad som står i testamentet. Om legatet kränker laglotten ska summan minskas så det inte längre kränker laglottsanspråket. Efter att detta har säkerställts ska pengarna ges till barnbarnet. Laglotten ska ges till sonen vid arvskiftet.

Avslut

Summan till barnbarnet ska betalas ut så fort bouppteckningen är klar, så länge som det inte kränker sonens laglottsanspråk. Om penninglegatet kränker laglotten får man sänka beloppet som barnbarnet får så att det inte kränker laglotten. Laglotten ges vid arvskiftet.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga. Om du känner att det är många frågor med bouppteckningen och ärvdbalkens regler finns alltid möjligheten att prata med en jurist som ännu snabbare kan svara på dina frågor. Du är välkommen att boka en tid med våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Om du däremot har följdfrågor på detta svar bistår vi på Fråga Juristen gärna med hjälpen. Lycka till!