Gåva till bröstarvinge - arvsrättsliga konsekvenser
Hej! Min syster sålde, med mammas godkännande, mammas lägenhet och tog 450 000 kr som enligt pappret heter "gåva av lös egendom". Men i pappret, som är underskrivet av mamma och min syster och hennes man, så finns en paragraf där det står att utbetalningen skall ses som ett förskott på arv och att det skall regleras med mig när mamma går bort. Nu har mamma gått bort för cirka 2 månader sedan och nu hävdar min syster att jag inte alls kommer få den summan. Efter mamma fanns cirka 90 000 kr och det är allt jag skulle få. Är det så eller kan jag kräva in resterande pengar av henne?
Rådgivarens svar
Hej, tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Din fråga handlar om arvsrätt. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i ärvdabalken (ÄB), förklara vad som gäller i din situation och avsluta med en rekommendation.
Förskott på arv
En gåva till en bröstarvinge, exempelvis den avlidnes barn, presumeras utgöra förskott på arv. Om inget annat anges i exempelvis gåvobrevet eller annars framkommer så kommer gåvans värde avräknas på arvet efter den avlidne. Detta innebär att gåvomottagaren inte kommer få lika mycket av kvarlåtenskapen som resterande arvingar (6 kap. 1 § ÄB).
Kan gåvans värde inte avräknas helt på gåvomottagarens andel av arvet blir denne som huvudregel inte återbäringsskyldig för överskottet. Återbäringsskyldighet blir endast aktuellt om parterna kommit överens om det vid gåvotillfället (6 kap. 4 § ÄB).
Det förstärkta laglottsskyddet
En gåva som den avlidne givit under sin livstid kan vara att likställa med ett testamente, en så kallad gåva för dödsfalls skull. Detta gäller om gåvogivaren vid gåvotillfället var nära döden eller trodde sig vara nära döden alternativt behöll den huvudsakliga nyttan av egendomen. Om gåvan då inskränker på en bröstarvinges laglott, vilket är hälften av arvslotten, blir gåvomottagaren återbäringsskyldig. En sådan talan måste väckas inom ett år från bouppteckningen (7 kap. 4 och 1 §§ ÄB).
Din situation
Din mamma har således givit din syster en gåva under sin livstid. Denna gåva presumeras utgöra förskott på arv. Att gåvan ska räknas som förskott på arv tycks också ha bekräftats i gåvobrevet. Det faktum att gåvan ska räknas som förskott på arv innebär att gåvans värde ska avräknas på din systers andel av din mammas arv. Detta innebär att hon inte kommer få lika mycket, eller något alls, av kvarlåtenskapen. Eftersom gåvan är så pass stor i jämförelse med din mammas kvarlåtenskap bör du ärva all kvarlåtenskap. Däremot blir hon som huvudregel inte återbäringsskyldig om gåvans värde inte helt kan avräknas. För att återbäringsskyldighet ska föreligga på grund av förskott på arv måste detta ha bestämts vid gåvotillfället. Således beror det på vad som avtalats mellan din mamma och din syster vid gåvotillfället.
Det finns dock även en möjlighet för dig att få tillbaka mer pengar om återbäring aktualiseras på grund av det förstärkta laglottsskyddet. Då måste dock gåvan ha givits för dödsfalls skull, din mamma måste således exempelvis ha varit nära döden vid gåvotillfället. Om din laglott inskränks på grund av gåvan, vilket är troligt, så kan din syster bli återbäringsskyldig.
Sammanfattning och rekommendation
Din fråga var om du kan kräva pengar från din syster som kompensation för en gåva hon fått av er mamma. Gåvans värde bör avräknas som förskott på arv. Återbäringsskyldighet kan bli aktuellt om detta avtalats mellan din mamma och din syster alternativt om det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt.
Om du vill få ett mer konkret svar på din fråga rekommenderar jag att du pratar med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.