Gåva och förskott på arv
Farförälder har avlidit. Lämnat efter sig en dotter och två barnbarn till avliden son.
Testamente utelämnar barnbarn och avliden son.
Farförälder har givit bostadsrätt med gåvobrev som frånskriver sig förskott på arv för ca 8 år sedan till dotter.
Bouppteckning är registrerad dock har inga gåvor tagits med i bouppteckning.
De två barnbarnen har jämkat testamente och kräver att värdet av bostadsrätten är med i beräkningen för laglott. Detta då farförälder bott precis som vanligt i lägenheten intill sin död. Därav bör likställas förskott på arv. Förstärkt laglottsskydd.
Hur går barnbarn vidare då dotter ej vill erkänna bostad som förskott på arv?
I kvarlåtenskapen finns tillräckligt med pengar för laglott även om gåvan räknas in som förskott på arv.
Vad är bästa alternativ?
Om Ansökan skiftesman: Vid tvångsskiftes handling. Är dotter tvingad att verkställa skifte inom vis tidsfrist? Om ej görs hur betalas pengarna ut?
Kan barnbarn godkänna nuvarande skiftesförslag (bostad ej inräknad) skifte och i efterhand klandra gåvan? Eller i och med att vi godkänt skiftet så försvinner möjligheten att få it pengar för gåva?
Om vi ansöker om en boutredningsman. Har han rätt att verkställa arvskiftet?
Rådgivarens svar
Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!
Jag ska försöka besvara dina frågor utifrån ärvdabalkens bestämmelser.
Gåva och förskott på arv
Det finns en presumtion för att det som en arvlåtare under sin livstid gett bort till en bröstarvinge (barn, barnbarn) ska avräknas som förskott på arvet, eftersom man utgår ifrån att arvlåtaren vill att varje barn ska få lika mycket. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 §). Detta görs vanligen genom att arvlåtaren uttrycker sin vilja att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet iiett gåvobrev.
Gåva som likställs med testamente
Under vissa omständigheter kan gåvotagaren bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till den andra bröstarvingen /7 kap. 4§). Det kan avse situationer som t.ex. när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. I dessa situationer likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten). Om personen bor kvar i bostadsrätten efter att personen gett bort den till sin dotter är detta en situation som faller in under bestämmelsen. Då hjälper det inte att ha skrivit ett gåvobrev. För att ersättningsskyldigheten ska inträda krävs att den bröstarvinge som inte fått bostadsrätten väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.
När arv betalas ut
Arvet betalas ut när alla dödsbodelägare har godkänt arvsskiftet. Arvsskifteshandlingen ska skrivas under av alla delägare i dödsboet (23 kap. 4 §) och arvet får alltså inte delas ut innan alla har godkänt handlingen. För det fall en delägare inte godkänner arvsskifteshandlingen kan de andra delägarna anlita en skiftesman för att dela upp arvet. (23 kap. 5 §) Skiftesmannen ska i första hand fungera som en medlare mellan delägarna så att man kommer fram till en frivillig lösning. Om delägarna ändå inte kommer överens kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte, vilket innebär att skiftesmannen beslutar hur egendomen ska delas upp.
Grunder för klander
Är man missnöjd med hur fördelningen i ett testamente har gått till kan man klandra testamentet inom sex månader (14 kap. 5 §). Sex månaderna gäller från att man blivit delgiven (14 kap. 4 §). Om man har godkänt testamentet och signerat det förlorar man som regel sin rätt att klandra det.
För att klandertalan ska nå framgång måste en av ogiltighetsgrunderna bli aktuell
Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.
Vänliga hälsningar,
Susann
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.