Inledning

Hej, stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Din fråga handlar om ifall svenskt testamente gäller i Schweiz. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i den EU-rättsliga arvsförordningen, förklara vad som gäller i din situation och kommer att avsluta med en rekommendation.

Allmän information

Arvsförordningen

Här kommer en allmän beskrivning av vad som gäller. Arvsförordningen har universell tillämplighet vilket innebär att den tillämpas oavsett om du är bosatt i ett EU-medlemsland eller i ett tredje land (art. 20 arvsförordningen). Det innebär att förordningen kan tillämpas även om du och din sambo bor i Schweiz, som inte är en medlemsstat i EU.

Huvudregeln enligt förordningen är att lagen i det land man bor i när man dör tillämpas på arvsfördelningen (art. 21.1 och 4 arvsförordningen). Vill ni inte att schweizisk lag ska tillämpas på ert arv måste ni göra ett lagval och välja svensk lag istället. Lagval görs i testamente (art. 22 arvsförordningen) och görs genom att ni uttrycker att svensk lag ska tillämpas. Svenska ärvdabalken (ÄB) tillämpas då.

Om ni inte skriver testamente kommer alltså arvet fördelas efter schweiziska lagar.

Det finns dock risk att Schweiz ser på behörighet och lagval på annat sätt än förordningen. Det kan då bli så att både Schweiz och Sverige anser sig behöriga vilket kan leda till oförenliga resultat. Det kan vara så att Schweiz inte tillämpar förordningen, även om Sverige accepterar lagvalet.

Formkrav testamente

Om ni skriver ett testamente och väljer svensk lag genom lagval måste testamentet uppfylla de lagstadgade formkraven, annars blir testamentet (inklusive lagvalet) ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Till att börja med måste testatorn (den som skriver testamentet) vara myndig (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska dessutom vara skriftligt och upprättas i samtidig närvaro av två vittnen, som vet om att de bevittnar ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Slutligen ska både testatorn och de båda vittnena underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

Vittnena ska vara över 15 år och får inte lida av psykiskt störning (10 kap. 4 § ÄB). Dessutom bör vittnenas kontaktuppgifter antecknas på testamentet för att lättare kunna bevisa att allt gått rätt till (10 kap. 2 § ÄB).

Det är även viktigt att förvara testamentet på ett säkert sätt då det är en viktig handling.

Din situation

Jag kommer nu att gå igenom vad som gäller i din situation. För att ett svenskt testamente ska gälla i Schweiz ska ett lagval, där svensk lag väljs, göras i testamente. Görs det inte kommer lagarna i landet där du bor när du avlider att tillämpas på arvet. Tänk då på att de schweiziska lagarna kanske inte stämmer överens med er vilja i testamentet.

Sammanfattning och rekommendation

Din fråga var om svenskt testamente gäller i Schweiz och min rekommendation till dig blir därför att skriva ett testamente med lagval om svensk lag.

Tänk dock på de problem som beskrivits ovan vilket kan ställa till det. Schweiz kanske inte ser på lagval och behörighet på samma sätt som arvsförordningen. Jag skulle därför rekommendera att boka en tid med en av Familjens Jurists jurister som arbetar med just de frågor du undrar över. De kan ge dig ett konkret svar med vetskap om alla aktuella omständigheter. De kan även hjälpa dig skriva ett testamente. Du kan boka tid med en jurist här!

Hoppas du fått svar på din fråga!