Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag att först redogöra för tillämpliga regler för att sedan förklara vad som gäller i er situation. Slutligen kommer jag att ge mina råd och rekommendationer.

Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

Frågor om förskott på arv och laglottsskyddet regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller förskott på arv föreskrivs i 6 kap. 1 § att vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om arvlåtaren har angett i gåvobrevet att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv så gäller alltså detta. 

Utöver förskott på arv så kan reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. ÄB bli tillämpliga. Enligt 7 kap. 4 § kan en gåva vara likställd med ett testamente om det av omständigheterna framgår att syftet har varit att ordna succession. Omständigheter som kan tala för detta är exempelvis att gåvan har getts bort kort innan arvlåtarens död och arvlåtaren är medveten om att döden är nära förestående eller att arvlåtaren förbehåller sig rätten att bo kvar i en fastighet som getts bort fram till sin död. 

Om en gåva likställs med testamente blir reglerna om avräkning på laglott av förskott på arv i 7 kap. 2 § samt jämkning av testamente på grund av laglottsanspråk i 7 kap. 3 § tillämpliga. Då ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen innan man beräknar laglottens värde. Gåvotagaren ska återbära värdet för att alla ska kunna få sin laglott men om inte detta är möjligt ska gåvotagaren istället ersätta värdet. 

För att göra gällande rätten till laglotten enligt ovan måste en bröstarvinge väcka talan inom ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren avslutades (7 kap. 4 § andra stycket). 

Er situation

Det är riktigt att reglerna i 6 kap. ÄB om förskott på arv inte är tillämpliga om det är så att det anges i gåvobrevet att det ej ska räknas som förskott. Det hindrar dock inte att laglottsskyddet i 7 kap. ÄB kan bli aktuellt i er situation. Omständigheter som talar för att gåvan kan likställas med ett testamente är att er far har nyttjat fastigheten fram till sin död och att han har gett bort den relativt nära inpå sin död. 

Det kan därav vara aktuellt i er situation att påkalla en jämkning av testamentet för att göra gällande er rätt till laglotten. Det skulle innebära en stor ökning av laglottens värde om värdet av fastigheten lades till kvarlåtenskapen. 

Rekommendation

Om ni önskar ytterligare rådgivning inför en eventuell jämkning av testamente eller har frågor i övrigt är ni välkomna att boka tid med en familjejurist.