Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om förskott på arv:

När en förälder dör är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan bröstarvingarna (barnen). Undantag till detta är om arvlåtaren, när denne var vid liv, har gett en bröstarvinge en gåva. I sådana fall ska gåvan anses utgöra ett förskott på arvet och därför avräknas vid beräkningen av den kommande arvslotten enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB):

Exempel:

A dör och lämnar efter sig en kvarlåtenskap som uppgår till 400 000 kronor. A har två bröstarvingar: B och C. När A var vid liv gav A bort en gåva till B värd 200 000 kronor.

Steg 1: 400 000 + 200 000 = 600 000 - Man lägger till gåvans värde på all kvarlåtenskap
Steg 2: 600 000/2 = 300 000 - Hälftendelning mellan bröstarvingar
Steg 3: 300 000 – 200 000 = 100 000 - Avräkning från gåvotagarens arvslott

Slutsats: B får 100 000 kronor och C får 300 000 kronor.

Bestämmelsen om att gåvans värde ska avräknas vid beräkningen av den kommande arvslotten kan dock undvikas om gåvogivaren föreskriver att gåvan inte ska utgöra något förskott på arv, i exempelvis ett gåvobrev.

Tillämpning i ditt fall:

I ditt fall har dina halvsyskon fått en fastighet som din pappa i vart fall äger till hälften (enligt dina omständigheter). Under förutsättning att dina halvsyskon inte gav någon motprestation är det fråga om en gåva som inte är sedvanlig. Denna gåva ska därför avräknas från dina halvsyskons arvslott vid din pappas bortgång i och med att det är fråga om förskott på arv. Du nämner däremot att din pappa gjort detta medvetet för att göra dig arvlös. Jag antar därför att din pappa med stor sannolikhet har föreskrivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, då han inte har velat behandla bröstarvingarna lika. I sådana fall blir inte denna bestämmelse tillämplig. Däremot kan bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet bli aktuell vilket jag kommer redogöra för nedan.

Allmänt om det förstärkta laglottsskyddet:

Om en förälder ger en bröstarvinge en gåva som inte är att betrakta som förskott på arv kan det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 ÄB aktualiseras. Bestämmelsen förhindrar att arvlåtaren skänker bort egendom som inskränker laglotten. Laglotten är halva arvslotten;

Exempel:

A har två barn: B och C.
B och C:s arvslott är 100% / 2 = 50 % av all kvarlåtenskap
B och C:s laglott är 50 % / 2 = 25 % av all kvarlåtenskap

För att bestämmelsen ska bli aktuell måste syftet med gåvan vara att jämställa med ett testamente. Arvlåtaren ska alltså vid gåvotillfället ha tänkt på fördelningen av egendomen inför dennes frånfälle (”gåva för dödsfalls skull”). Ett sådant fall är om gåvan ges kort tid före dödsfallet. Ett annat typfall är när gåvogivaren inte gör någon kännbar uppoffring såsom att denne förbehåller sig nyttjanderätten och fortsätter att använda egendomen. Om en gåva omfattas av 7:4 ÄB kan en bröstarvinge väcka talan mot gåvomottagaren. Gåvans värde kommer då att läggas till på kvarlåtenskapen vid laglottsberäkningen. På så vis blir bröstarvingens laglott större än vad den hade blivit om gåvan inte hade tagits med.

Tillämpning i ditt fall:

I ditt fall vet jag inte hur mycket gåvan är värd och hur gåvans värde förhåller sig till den totala kvarlåtenskapen. Skulle fastighetens värde inskränka din laglott kan det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt. Det förutsätts däremot att gåvan är ”för dödsfalls skull”. I detta fall torde det inte vara fråga om en gåva som sker kort tid före dödsfallet. Bestämmelsen kan däremot bli aktuell om din pappa fortsätter att använda fastigheten trots att han gett bort den som gåva. Det är du som måste bevisa att gåvan getts ”för dödsfalls skull”.

Sammanfattning:

Fastigheten som din pappa gett till dina halvsyskon utgör förskott på arv då det inte är fråga om en sedvanlig gåva. Detta innebär att gåvans värde vid gåvotillfället avräknas vid beräkningen av den kommande arvslotten. Om din pappa däremot har föreskrivit att gåvan inte ska utgöra förskott på arv kommer bestämmelsen inte bli tillämplig. I sådana fall kan det förstärkta laglottsskyddet istället komma att aktualiseras. Förutsättningarna för det är att gåvans värde inskränker din laglott och att gåvan getts ”för dödsfalls skull”. Ett sådant exempel är om din pappa fortsätter använda fastigheten trots att han gett bort den. Jag känner dock till för lite omständigheter för att kunna göra den bedömningen.

Skulle du behöva ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att kontakta våra familjejurister här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma