Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Inbördes testamente om fri förfoganderätt

Testamenten sätter arvsrätten enligt lag åt sidan och upprättas för att se till att arvet fördelas som man vill. Grundregeln är att en testators vilja ska respekteras i möjligaste mån, ÄB 11 kap. 1 §. Makar som har särkullbarn kan skriva att de ska ärva varandra med fri förfoganderätt. Detta ska skiljas från full äganderätt. Att en person ärver någons kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innebär att personen får förfoga över denna som den själv behagar, men med den begränsningen att den inte får testamentera bort egendomen eller ge bort den i gåva. Syftet med sådana inbördes testamenten kan vara att skydda den efterlevande maken och ge den avlidne makens arvingar rätt till efterarv vid den efterlevande makens död.

Den fria förfoganderätten avser kvotdel och inte egendom

Efterarvet består av viss kvotdel av den efterlevande makens totala tillgångar och det är denna kvotdel som innehas med fri förfoganderätt, alltså inte särskild egendom. Denna kvotdel får inte testamenteras bort. Den som innehar egendom med fri förfoganderätt får inte heller orsaka väsentlig minskning av sin egendom genom till exempel gåva, ÄB 3 kap. 3 §.

Beräkning av kvotdelen

Kvotdelen är vanligtvis 1/2 när makarna inte haft någon enskild egendom och det sker en bodelning, ÄB 3 kap. 2 §. I annat fall beräknas kvotdelen på följande sätt: 

Arvet från den först avlidna maken dividerat med den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa (inklusive arvet).

Exempel: Om den efterlevande maken ärver 100 000 kr från sin make och då får en total behållning på 300 000 kr så utgör efterarvsandelen 1/3 av den efterlevande makens tillgångar. Denna del går till efterarvingarna (särkullbarnen). Övriga 2/3 utgår i arv till den efterlevande makens egna arvingar.

Vad gäller i din situation?

Du får förfoga över fastigheten som du vill, inklusive belåna den. Det du inte får göra är att testamentera eller ge bort för stora delar av dina tillgångar. Särkullbarnen har rätt att ärva viss kvotdel av dina totala tillgångar vid din död. Beroende på värdet på lägenheten och värdet på övriga tillgångar finns det en risk att särkullbarnen skulle ha rätt till en del av lägenhetens värde. Vilken betydelse villkoret i testamentet (avseende försäljning) har i situationen du beskriver är en tolkningsfråga som det är svårt att ge något specifikt svar på. Vill du ha en mer konkret bedömning av situationen rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.