Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Din fråga avser arvsrätt, varför jag kommer att redogöra för relevanta bestämmelser i Ärvdabalken för att sedan koppla de till din situation/fråga.

Testamente - innebörd och tolkning

Genom ett testamente kan en testator sätta den legala arvsordningen, dvs den arvsordning som följer av ärvdabalken, delvis ur spel. En särskild begränsning som gäller är att ett testamente inte får inskränka en bröstarvinges (barn i rakt nedstigande led) laglott, viket följer av 7 kap. 3 § Ärvdabalken. Laglotten utgör hälften av arvslotten i enlighet med 7 kap. 1 § Ärvdabalken. Därtill finns en bestämmelse i 3 kap. 1 § Ärvdabalken om efterlevande makes rätt till en viss del av arvet, vilket inte heller får inskränkas genom ett testamente.

Utöver det står det en testator förhållandevis fritt att testamentera över sin egendom. Huvudregeln är att ett testamente ska tolkas i överensstämmelse med testatorns vilja, vilket följer av 11 kap. 1 § Ärvdabalken. Skulle en skrivning i ett testamente således vara oklar eller tvetydig, gäller den tolkning som bäst kan anses stämma med vad testatorn ville med den aktuella skrivningen.

Ett testamentes ogiltighet & klander av testamente

I 13 kap. 1-3 §§ Ärvdabalken finns bestämmelser om ett testamentes ogiltighet i vissa fall. Bland annat kan ett testamente anses såsom ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning, eller om någon av tvingat/förmått testatorn att upprätta ett testamente genom att missbruka testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Viktigt att notera är att 14 kap. 5 § Ärvdabalken föreskriver att om arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt så måste hen väcka en klandertalan om detta inom sex månader från den dag hen delgavs testamentet i bestyrkt form. Görs inte detta inom sex månader går rätten att klandra testamentet förlorad.

I vissa fall kan också den som erhåller egendom genom testamente förverka denna rätt. Av 15 kap. 2 § Ärvdabalken följer att så kan vara fallet för den som genom tvång, förledande eller missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning förmått denne att upprätta ett testamente. Är så för handen, kan alltså rätten att ta del av vad testamentet föreskriver förverkad, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Kopplat till din situation

Som framgått är utgångspunkten att en testatorns vilja i möjligaste mån skall följas då det gäller att tolka och bestämma rättsverkningarna av ett testamente. Således kan antas att en kommunanställd inom hemtjänsten i och för sig kan ta emot arv från sin vårdtagare. Emellertid får det arv som skulle lämnas till vårdtagaren inte inskränka en bröstarvinges eller efterlevande makes rätt till arv i vissa fall. Faller du som huvudarvtagare inom någon av dessa personkategorier har du således i vart fall en viss lagstadgad säkerhetsställning.

Just det fallet att det rör sig om en vårdgivare utgör vidare en särskild svår och känslig situation då det kommer till testamenten och rätt till arv. Som framgått kan dels att testamente anses ogiltigt om det upprättats under tvång och genom att en person i fråga missbrukat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, något som kan vara aktuellt för äldre personer som är mer eller mindre beroende av en vårdgivare. Är testamenten emellertid på den grunden inte ogiltigt, eller försätts den klandertid som gäller, kan även en vårdgivare som erhållit arv genom testamente anses ha förverkat rätten att ta emot del av arvet. Av informationen i din fråga att döma tycks det vara detta som kommunen är inne på. Detta förutsätter som framgått att vårdgivaren i detta fall genom tvång, förledande eller missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning förmått testatorn att upprätta testamenten.

Du som huvudarvtagare kan således, förutsatt att klandertiden inte förgåtts, klandra testamenten för att få det ogiltigförklarat. I annat fall kan du göra gällande att vårdtagaren förverkat sin rätt att ta del av arvet. Båda vägarna kräver som framgått att vissa rekvisit är uppfyllda. Om så ej är fallet, är utgångspunkten som sagt att testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja.

Önskar du vidare vägledning i din fråga kan det vara en god idé att kontakta en jurist, eller att läsa mer om testamenten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!