Efterlevandes förbättringsåtgärder på fastighet som innehas med fri förfoganderätt
Hej,
Under ett flertal år har vår avlidne fars fru (omgift) suttit i orubbat bo. Hon vill nu sälja fastigheten och hävdar att hon gjort en rad förbättringsåtgärder på fastigheten (sant) under årens lopp, som är värdehöjande vid försäljning. Hon anser nu att vi ska ersätta henne för dem utgifterna. Hon hävdar att orsaken till att hon gjort åtgärderna är för att fastighetens värde ska öka, och eftersom vi kommer ta del av den vinsten vill hon att vi ersätter henne för hälften av utgifterna. Förbättringsåtgärderna är av blandad karaktär, från att ha byggt en avgränsande mur, gjort en omfattande upprustning av en vedbod, installerat fiber, och betalat för båtplats. Vad säger lagstiftningen om detta? Hon har aldrig rådfrågat oss i daglig drift/skötsel av fastigheten, och vi har heller inte haft någon separat uppgörelse kring hantering av den här typen av utgifter. Delar av utgifterna hon haft får hon väl dessutom göra avdrag för vid försäljningen.
Rådgivarens svar
Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!
Jag antar att ni antingen avstod ert arv till förmån för faderns fru vid faderns bortgång, eller att ett testamente respekterades så att ni vid faderns frus bortgång har rätt till sk. efterarv. Ni har alltså rätt till en kvotdel av värdet i er fars frus dödsbo, eftersom ni ännu inte fått ut er fars arv.
För det första ska poängteras att ni absolut inte behöver betala för renoveringarna. Ni är ju inte samägare till fastigheten. Det enda ni har är en latent arvsfordran som ännu inte kan göras gällande. Så betalningsfrågan måste vara ett missförstånd å hennes sida.
En annan fråga är däremot huruvida arvingar kan bli "ersatta" vid hennes bortgång för att boets värde har ökat i tiden mellan er fars bortgång och hennes bortgång. Möjligen kan renoveringarna resultera i en värdeökning. Ska denna värdeökning tillgodogöras er på så sätt att ni kan ta del av den vid arvet efter hennes bortgång, eller ska den tillfalla hennes arvingar? Det finns en lagparagraf som reglerar denna fråga i 3 kap. 4 § ärvdabalken. I den paragrafen heter det att om värdeökningen beror på gåva, arv eller förvärvsbarbete från den efterlevandes sida, då ska värdeökningen tillfalla den efterlevandes arvingar och inte tillgodogöras den först avlidnes arvingar (er).
Jag förstår om detta är lite rörigt, och jag ska därför försöka förklara det hela genom ett
Exempel
A och B är gifta. A har barn från innan äktenskapet. A går bort. B sitter i "orubbat bo". B går sedermera också bort. Vid B:s död har det totala boets värde ökat. B:s arvingar vill inte att A:s arvingar ska få del av denna värdeökning då de hävdar att den beror på B:s hårda arbete. Enligt 3 kap. 4 § ÄB så får värdeökningen undantas A:s arvingar eftersom att den beror på arbete från B:s sida. A:s arvingar får således nöja sig med den del de har rätt till i boet, med undantag för värdeökningarna.
Slutsats
Ni behöver inte utge pengar för utläggen hon har gjort på fastigheten. Däremot kan en eventuell värdeökning få vissa konsekvenser för ert arv, så som beskrivits ovan.
Om ni behöver ytterligare rådgivning i frågan rekommenderar jag er en telefonrådgivning från en av Familjens jurists erfarna jurister. En timmes rådgivning per telefon kostar 1 495 kr och kan bokas här. Om inte hela timmen behövs så minskar konstnaden i motsvarande mån.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.