Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer ett svar avseende arv och särskilt avseende arv med fri förfoganderätt. Din fråga regleras i ärvdabalken.

Vad gäller?
Eftersom din pappa och hans fru var gifta ärver din pappa hans maka i första hand, med eller utan testamente. Vad jag förstår det som har de inga gemensamma barn och inte hon några egna heller. Det innebär i sin tur att det inte finns några efterarvingar som är berättigade till sin laglott. Det går inte att testamentera bort bröstarvingars, barns, rätt till laglott. Att din pappa skulle ärvt med full äganderätt var således möjligt.

Eftersom ett testamente finns, som ska ge uttryck för din pappas frus vilja, ersätter testamentet den legala arvsordningen enligt lag. Hennes syskonbarn skulle få ett öronmärkt belopp, ett så kallat legat, och din pappa ärva resten med full äganderätt. Nu står det dock i testamentet att han ärver med fri förfoganderätt, vilket är beklagligt. 

Vad innebär då fri förfoganderätt? Det innebär att man ärver allt, men med vissa begränsningar. Man får inte testamentera bort egendomen eller ge bort en stor del av arvet i gåva (väsentlig minskning). Det finns dock inga hinder mot att spendera arvet  (notera dock att arvet inte utgör vissa saker eller ett visst belopp utan en procentdel - se nedan). Hur mycket som din pappa eventuellt skulle kunna minska arvet genom gåva har prövats i ett fall av Högsta domstolen. Högsta domstolen uttalade i NJA 2013 s. 736 att det är värdet av gåvan i relation till egendomen i övrigt som är av betydelse och för att utgöra en väsentlig minskning menade Högsta domstolen att det i regel krävs en minskning med i vart fall 25 %. Att minska arvet mer än så är således otillåtet.

Hur sker då fördelningen? När din pappa går bort ska den andel av kvarlåtenskapen som kommer från hans fru fördelas till hennes arvingar, dvs. i första hand hennes syster. Man får då titta på det totala ägandet vid hennes död och se hur stor del av hennes kvarlåtenskap som då utgjorde det totala ägandet. Då får man ut något som kallas för kvotdel. Den tidpunkt som är av relevans för beräkningen av kvotdelen är alltså den vid den första makens död, dvs. när din pappas fru gick bort. Det är också den procentsats som kommer att tittas på vid din fars bortgång för att fastställa hennes del av hans kvarlåtenskap och som kommer fördelas till hennes arvingar. Denna kvotdel, eller i vart fall ägandeförhållandena, bör alltså ha fastställts vid din pappas frus bortgång. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och jag beklagar att det blivit ett missförstånd med testamentet. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Therese