Arvlåtare har gett bort egendom
Min morfar gick bort & min döda mamma var hans enda bröstarvinge. Han hade en fru som fortfarande är i livet men som inte är min mammas mor. Vi har inte alltid känt morfar & när han gick bort & bouppteckningen närmar sig så får vi reda på att i princip hela arvet(hus, konst, bilar) skrivits över i hennes namn för va 10 år sedan, DVS när min mamma & morfar tog upp kontakten. 1996 skrevs ett testamente där morfar nämnde att allt hans kvarlåtenskap skulle ses som giftomålsrätt & att min mamma skulle ha sin laglott. Problemet är att ”nya” frun berättar att ”huset skrevs över på henne för att hon skulle få bo kvar när han dör”. Får man lov att göra upp arvet i förväg? Borde inte även detta ingå i boet?
Testamentet nämner även att allting hon förvärvar from 1996, när det skrevs, ska ses som hennes enskilda egendom.
Rådgivarens svar
Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!
Att din morfar upprättat ett testamente som innebär att din mamma endast får sin laglott är som utgångspunkt tillåtet. Däremot kan vad arvlåtaren (din morfar) gör med sin egendom under sin livstid aktualisera det s.k. ”förstärkta laglottsskyddet”. Det innebär att om arvlåtaren under livstiden gett bort egendom på ett sådant sätt att det är att likställa med testamente, så ska egendomen eller värdet av den återbäras till kvarlåtenskapen, se 7 kap 4 § ärvdabalken.
Så kan vara fallet om arvlåtaren ger bort egendom som hen ändå har möjlighet att nyttja under resten av sitt liv. Att gåvan gjorts kort tid före arvlåtarens död och att hen var medveten om att döden var nära förestående, är ytterligare en omständighet som talar för att gåvan ska återbäras.
Om du anser att din morfar överfört egendom till sin fru på ett sådant sätt att det är att likställa med testamente, och att han därigenom undandragit egendom som annars skulle gå till din mamma i arv, så bör du ta upp detta vid bouppteckningen. Om bouppteckningen redan avslutats kan du väcka talan om att gåvan ska återbäras, tidsfristen för det är ett år efter att bouppteckningen avslutats.
Om du vill ha vidare hjälp med antingen att upprätta bouppteckning eller att väcka talan om att återbära gåvan, är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.