Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Testamente med villkor om särskild överförmyndarkontroll

Du har inledningsvis ställt frågan ifall det är möjligt att låta någon annan person än din pappa förvalta arvet efter dig tills det att din syster blivit myndig. Svaret på denna fråga är särskild överförmyndarkontroll.

Om en omyndig person kommer ärva pengar pga arv eller testamente kan en särskild överförmyndarkontroll inrättas. En särskild överförmyndarkontroll innebär att en särskild överförmyndare ska ombesörja utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning genom att sätta in pengarna hos en bank med uppgift om att pengarna inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd (föräldrabalken 16 kap 11 § och 13 kap 8 §).

En särskild överförmyndarkontroll ska inrättas i följande fall:

1. En omyndig person har pga ett arv eller testamente fått pengar till ett värde överstigande det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr (källa: SCB:s hemsida).
2. I testamentet finns ett villkor om särskild överförmyndarkontroll.

(Föräldrabalken 16 kap 11 §).

I det första fallet inträder alltså särskild överförmyndarkontroll automatiskt och i det andra fallet krävs ett villkor om särskild överförmyndarkontroll i den avlidnes testamente.

Testamente med villkor om testamentsexekutor

Du har även ställt frågan ifall det går att hålla arvet gömt från din pappa. Någon sådan möjlighet finns inte, men däremot är det möjligt att bestämma vem som ska förvalta pengarna och övriga tillgångar i dödsboet.

Huvudregeln är dock att efterlevande arvingar och universella testamentstagare gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning (ärvdabalken 18 kap 1 § första stycket). Det kallas då för att arvingarna och universella testamentstagarna blir dödsbodelägare. Innan ett eventuellt testamente har blivit ståndande, anses både arvinge (vilken uteslutits från arv) och universell testamentstagare som dödsbodelägare (ärvdabalken 18 kap 1 § första stycket).

Din pappa och syster är arvingar efter dig (ärvdabalken 2 kap 2 §). Detta betyder enligt huvudregeln att din pappa tillsammans med din syster ska förvalta dödsboet efter dig. För att undvika detta måste du i ditt testamente utse en person till testamentsexekutor som då får i uppdrag att utse en boutredningsman som i sin tur får i uppdrag att förvalta dödsboet (ärvdabalken 19 kap 1 § andra meningen som hänvisar till första meningen). Förvaltningen av dödsboet sköts då inte av din pappa eller syster utan av den boutredningsman som testamentsexekutorn utsett.

Sammanfattning och rekommendation

Av det ovan anförda följer att en särskild överförmyndare automatiskt kommer inrättas ifall arvet överstiger brisbasbeloppet, dvs 47 300 kr för år 2020. Du måste dock fortfarande upprätta ett testamente om att du vill att din syster ska ärva dig.

Om arvet däremot kommer bli mindre än 47 300 måste du i ditt testamente ha fört in ett villkor om särskild överförmyndarkontroll för att en särskild överförmyndare ska ta hand om arvet åt din syster.

Jag rekommenderar dig dock att föra in ett villkor om särskild överförmyndarkontroll, oavsett hur stort arvet skulle bli. Riskerna för eventuella missuppfattningar minskar då. Jag rekommenderar dig även att i testamentet utse en testamentsexekutor som i sin tur kan utse en boutredningsman. Detta skulle innebära att din pappa saknar en möjlighet att förvalta arvet efter dig. Det innebär dock inte att boutredningsmannen eller arvet kommer hållas hemligt för din pappa. Någon sådan möjlighet att hålla ett arv hemligt finns nämligen inte.

Slutligen rekommenderar jag dig att vända dig till Familjens jurist för att få hjälp att upprätta ett formenligt testamente. Detta så att det får den rättsliga effekt som du vill uppnå.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.