Hej, tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Din fråga handlar om arvsrätt. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser, förklara vad som gäller i din situation och avsluta med en rekommendation.

Bodelning

Vid en makes/sambos död sker vanligtvis en bodelning innan arvet skiftas. I en bodelning mellan makar ingår giftorättsgodset (10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)) och i en bodelning mellan sambor ingår samboegendomen (8 § sambolagen (samboL)). Parterna får från sitt giftorättsgods/samboegendom avräkna vissa skulder (11 kap. 2 § ÄktB och 13 § samboL). När skulderna har dragits av ska parternas giftorättsgods/samboegendom läggas samman. Detta värde ska delas lika mellan parterna och benämns giftorättsandel/samboandel (11 kap. 3 § ÄktB och 14 § samboL).

Efter andelsberäkningen sker lottläggningen, vilket innebär att egendomen ska fördelas mellan parterna. Således kan parterna bestämma vem som ska få vilken egendom, exempelvis kan ena parten överta den gemensam bostaden (11 kap. 7 § ÄktB och 16 § samboL). Om ena partens lottlagda egendom överstiger dennes andel kan denne kompensera den andra parten med annan egendom eller betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB och 17 § samboL).

Det som den avlidne maken får genom bodelningen och eventuell enskild egendom utgör dennes kvarlåtenskap. Således är det detta som den avlidnes arvingar och/eller testamentstagare ska dela på.

Den legala arvsordningen

Den avlidnes närmaste arvingar är dennes avkomlingar, bröstarvingar. Bröstarvingar är således den avlidnes barn, barnbarn osv. Varje barn tar lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Detta innebär att om den avlidne har tre barn så ärver de en tredjedel var av kvarlåtenskapen. Dessa andelar är bröstarvingarnas arvslotter.

Den efterlevande maken ärver dock om den avlidne var gift. Maken ärver före gemensamma barn och andra arvingar. Undantaget till detta är om det finns särkullbarn, de har rätt att få ut sitt arv direkt men kan välja att vänta med att ta ut sitta arv tills efter att den efterlevande maken avlider. Särkullbarnet blir då en efterarvinge (3 kap. 1, 2 och 9 §§ ÄB). När den efterlevande maken avlider har gemensamma barn och eventuellt särkullbarn rätt att få ut arv efter den först avlidne maken (3 kap. 2 § ÄB). Sambor ärver inte varandra utan måste i så fall upprätta ett testamente.

Testamente

En bröstarvinges arv kan begränsas till laglotten, vilket är hälften av arvslotten, genom ett testamente (7 kap. 1 § ÄB). Har den avlidne exempelvis tre barn så är laglotten en sjättedel var av kvarlåtenskapen. Inskränker ett testamente på en bröstarvinges laglott kan denne begära att testamentet ska jämkas för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Din situation

När en sambo/make avlider genomförs vanligtvis först en bodelning. Detta gör att den efterlevande exempelvis kan överta den gemensamma bostaden. Dock kan dödsboet då behöva kompenseras med annan egendom eller pengar.

Om någon av er skulle avlida när ni är sambos utan testamente så kommer den avlidnes barn ärva all kvarlåtenskap. Upprättar ni ett testamente kan ni begränsa barnens arv till deras laglotter. Du har tre barn, således är deras laglotter en sjättedel var av din kvarlåtenskap, alternativt sammanlagt halva din kvarlåtenskapen. Den andra halvan av din kvarlåtenskap kan du således testamentera till din sambo.

Om ni gifter er och inte upprättar ett testamente kommer den efterlevande maken ärva det gemensamma barnets del av kvarlåtenskapen. Särkullbarnen har dock rätt att få ut sitt arv direkt. Avlider du först blir det således så att din make ärver ert gemensamma barns del, en tredjedel, medan dina särkullbarn kan få ut resterande direkt. Upprättar ni ett testamente kan barnens arv begränsas till deras laglotter. Detta innebär att särkullbarnen kan få ut en sjättedel var av kvarlåtenskapen medan din make ärver ert gemensamma barns del samt eventuellt resterande kvarlåtenskap om detta testamenterats till din make.

Sammanfattning och rekommendation

Huruvida ni ska upprätta ett testamente eller gifta er eller båda delarna beror på hur ni vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Vill ni att den efterlevande ska få så mycket som möjligt är det bästa alternativet att ni gifter er och upprättar ett testamente,

Om du vill få mer ingående rådgivning eller hjälp med att upprätta exempelvis ett testamente rekommenderar jag att du pratar med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk.

Du kan också själv upprätta dina juridiska dokument både snabbare och billigare i Familjens Jurists onlinetjänst. Klicka här för att komma till onlinetjänsten, det går bland annat att upprätta testamenten!