Hej, tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Din fråga handlar om gåva och arvsrätt. Jag kommer därför att gå igenom relevanta bestämmelser i ärvdabalken (ÄB), förklara vad som gäller i din situation och avsluta med en rekommendation.

Arvslott och laglott

Den avlidnes närmaste arvingar är dennes avkomlingar, bröstarvingar. Arvlåtarens barn tar lika stor lott av kvarlåtenskapen. Detta innebär att om den avlidne har exempelvis tre barn så har de rätt till en tredjedel var av kvarlåtenskapen. Dessa andelar utgör deras arvslotter (2 kap. 1 § ÄB). Var den avlidne gift så ärver den efterlevande maken framför gemensamma barn. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Genom testamente kan en bröstarvinges arv begränsas till dennes laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 3 § ÄB). Enligt exemplet ovan är arvslotten en tredjedel var och då är laglotten en sjättedel var av kvarlåtenskapen. Inskränker ett testamente på en bröstarvinges laglott kan testamentet jämkas så att bröstarvingen får ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Förskott på arv

Det den avlidne under sin livstid har gett en bröstarvinge ska som huvudregel avräknas på arvingens arv efter den avlidne. Gåvor till en bröstarvinge presumeras nämligen utgöra förskott på arv. Undantaget till detta gäller om annat har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att avräkningen av gåvan sker utifrån gåvans värde vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Kan arvingen inte fullt avräkna vad denne fick i gåva på sitt arv så blir denne som huvudregeln inte återbäringsskyldig (6 kap. 4 § ÄB). Beräkningen av arvslotten sker så att gåvans värde läggs till kvarlåtenskapen. Om avräkning av gåvans värde inte kan ske fullt ut så läggs så mycket till som kan avräknas (6 kap. 5 § ÄB). Resultatet av detta kan, om gåvans värde är högt, bli att en arvinge inte får någon del av arvet då denne redan fått ett så stort förskott.

Det förstärkta laglottsskyddet

Det den avlidne under sin livstid har gett bort kan vara att likställa med ett testamente. Sådana omständigheter föreligger om gåvogivaren vid gåvotillfället var nära döden eller trodde sig vara nära döden alternativt behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen. Om en bröstarvinges laglott inskränks av gåvan så blir gåvomottagaren återbäringsskyldig. Vid beräkningen av laglotten så läggs gåvans värde till kvarlåtenskapen. Det förstärkta laglottsskyddet blir inte tillämpligt om det föreligger särskilda skäl mot tillämpningen (7 kap. 4 § ÄB). Bestämmelsen kan inte tillämpas om gåvogivaren vid en samlad bedömning kan anses ha haft ett eget under livstiden riktat intresse av att företa gåvan (se exempelvis NJA 1998 s. 534).

Din situation

Du har som dina pappas bröstarvinge rätt till din arvslott. Jag förstår det som att din pappa är far till dina halvbröder. Om din pappa har tre barn så blir din arvslott en tredjedel av kvarlåtenskapen. Genom ett testamente kan dock ditt arv begränsas till din laglott, vilket är hälften av arvslotten. Om ni är tre barn blir således din laglott en sjättedel av kvarlåtenskapen. Inskränker ett testamente på din laglott kan du begära att testamentet ska jämkas för att få ut din laglott.

En gåva till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv. Således kommer gåvorna till dina bröder att presumeras utgöra förskott på arv om inget annat har föreskrivits eller framkommit. Detta innebär att de kan komma att behöva avräkna gåvorna från arvet efter din pappa. De kommer således inte få lika mycket i arv. Däremot blir de som huvudregeln inte återbäringsskyldiga om de inte fullt kan avräkna gåvorna.

Däremot skulle återbäringsskyldighet kunna aktualiseras om det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt. Din pappa måste då vid gåvotillfället varit nära döden eller ha trott sig vara nära döden eller behållit den huvudsakliga nyttan av skogsfastigheten. Vidare ska gåvan ha inskränkt din laglott och din pappa ska inte ha haft ett under livstiden riktat intresse av att ge dina bröder fastigheten.

Sammanfattning och rekommendation

Din fråga var om gåvan till dina bröder kan runda din arvsrätt. Reglerna om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet kan möjligtvis skydda ditt arv.

Om du vill få ett mer ingående rådgivning rekommenderar jag att du pratar med en jurist som kan sätta sig in i samtliga aktuella omständigheter. Du kan boka en tid med en av våra jurister genom att följa denna länk.

Du kan också själv upprätta dina juridiska dokument både snabbare och billigare i Familjens Jurists onlinetjänst. Klicka här för att komma till onlinetjänsten!