Juridik vid dödsfall
Fullmakts giltighet vid demens.
Hej!
Min morfar gick bort i början på året och i hans testamente står det att allt ska delas lika mellan min mamma och min morbror. Då min mamma är avliden är det jag och min lillebror som är arvtagare.
År 2011 började min morfar bli dement och hamnade i utredning. Den sommaren (någon gång i juli) lyckades min morbror få fullmakt över morfar (morfars signatur och två andra vittnen står med i fullmakten). Jag vet dessvärre inte när diagnosen blev satt, har försökt kolla upp detta men har inte fått tag på någon om det än. Långt innan fullmakten blev påskriven var min morfar virrig och visade tydliga tecken på demens, så därför tror jag inte att fullmakten kan vara giltig.
Samma dag som min morbror fick fullmakt skrev han även ett gåvobrev (med min morfars signatur och två vittnen) att han fick sommarstugan som ska vara värd bortåt en halv miljon kronor. Fullmakten fick vi veta om senare det året och gåvobrevet fick vi inte veta om förrän vid bouppteckningen.
Utöver detta gav min morbror sig själv ett förskott på arvet (89.000 kr) förra året, detta verkar inte påverka slutresultatet av arvet, men har han rätt att göra så? I runda belopp så kommer min morbror undan med ca 600.000 kr och jag och min lillebror kommer sluta på 50.000 kr var (100.000 om man tänker på den hälft som min mamma skulle ha fått).
Min slutliga fråga är att bouppteckningen snart ska signeras och skickas in och jag undrar om det är värt att skaffa ett ombud som kan försöka reda ut det här? Min morfar var inte i sitt rätta sinne när fullmakten skrevs på och jag vill bestrida det här.
Med vänliga hälsningar
Angelica
Rådgivarens svar
2018-04-10
Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!
Regler kring arv och testamente hittas i ärvdabalken (ÄB), regler kring avtal i avtalslagen (AvtL). Nedan kommer en redogörelse om vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.
Testamente
Jag tolkar det som att din mamma var avliden innan din morfar gick bort. Om en testementstagare avlider innan testamentet hinner verkställas, ska rätten enligt testamentet tillfalla testamentstagaren barn istället, 11 kap. 6 § ÄB.
Fullmakten
En fullmakt är giltig om den upprättats av en fullmaktsgivare med rättshandlingsförmåga, det innebär att fullmaktsgivare ska förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Därför går det att ifrågasätta giltigheten hos en fullmakt som upprättats av person som lider eller misstänks lida av demens. Om fullmäktige (den som mottagit en fullmakt) utnyttjat att fullmaktsgivaren var dement vid tillfället då fullmakten upprättades, så kan fullmakten förklaras ogiltig enligt 31 § AvtL.
Gåvobrevet
I de fall din morfar själv upprättade gåvobrevet så kan även gåvobrevet förklaras ogiltigt på den grund att han var dement vid tillfället, 31 § AvtL. I detta fall utgår jag dock ifrån att din morbror, genom fullmakten behörighet, upprättade ett gåvobrev till sig själv. Om fullmakten anses vara ogiltig så har din morbror vidtagit en icke-bindande rättshandling genom att utfärda ett gåvobrev som grundat sig på en ogiltig fullmakt.
Huvudregeln är att vad en bröstarvinge (arvslåtaren barn) mottar av en arvslåtare ska presumeras vara ett förskott på arv om arvslåtaren inte uttryckligen avsett annat, 6 kap. 1 § ÄB. Sommarstugan som gavs bort genom gåvobrevet kan komma att räknas som ett förskott på arv.
Förskott på arv
En bröstarvinge som mottar ett förskott på ett framtida arv ska få förskottet avräknat från sin del, se 6 kap. 1 § ÄB. Även i detta fall har din morbror vidtagit en rättshandling åt din morfar och givit sig själv ett förskott på arv. Om fullmakten anses vara ogiltig så grundar sig rättshandlingen (förskottet) på en ogiltig fullmakt och bör därför inte vara bindande. I de fall fullmakten anses vara giltig så ska förskottet ändå avräknas från din morbrors del.
Sammanfattning
Till och börja med så är det viktigt att konstatera om fullmakten är giltighet eller inte, därmed om din morfar var dement vid fullmaktens upprättade. Både gåvobrevet och förskottets giltighet beror på fullmaktens giltighet. I de fall fullmakten är giltig så kan både sommarstugan och de 89.000 kr avräknas som förskott på arv.
Jag rekommenderar att du får vidare juridisk hjälp. En av våra jurister på Familjens jurister hjälper dig gärna med detta, boka tid här.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.